הפניקס השתלמות מניות
נתונים על קרן השתלמות "הפניקס השתלמות מניות - 968", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס השתלמות מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחו"ל.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
תשואות הפניקס השתלמות מניות:
- תשואה בחודש ספטמבר: 3.35%
- תשואה מתחילת השנה: 18.62%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 26.00%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 66.22%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 104.01%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.62%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס השתלמות מניות | 18.62% | 26.00% | 66.22% | 104.01% | 0.62% | 1.16 | 3,326 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב השתלמות מניות | 19.12% | 25.61% | 72.52% | 101.32% | 0.52% | 1.19 | 3,315 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מור השתלמות - מניות | 19.88% | 25.40% | 67.95% | 107.08% | 0.72% | 1.31 | 9,756 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה השתלמות מניות | 19.79% | 25.34% | 70.35% | 102.21% | 0.51% | 1.13 | 1,098 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל השתלמות מניות | 19.29% | 25.07% | 62.40% | 96.32% | 0.55% | 1.05 | 2,115 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מגדל השתלמות מניות | 18.60% | 25.05% | 70.91% | 99.28% | 0.50% | 1.19 | 2,087 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 17.88% | 23.71% | 73.82% | 99.24% | 0.49% | 1.19% | 2,628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.29%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
מידע כללי:
- מספר קופה: 968
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/12/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,326 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 88.84%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 58.25%
- מדד שארפ: 1.16
- נכסים לא סחירים: 4.70%
- נכסים בארץ: 68.29%
- חשיפה למט"ח: 30.83%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 5.96%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 2.28%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 60.47%
- פיקדונות: -3.94%
- הלוואות: 3.20%
- מזומנים ושווי מזומנים: 28.36%
- קרנות נאמנות: 1.21%
- נכסים אחרים: 2.44%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.