דרוש מידע דחוף! עוסק פטור, דוח מקוצר למס הכנסה (137), האם אחרי שידור הדוח באתר צריך לגשת פיזית לפקיד השומה?

[אבי ברגר]

שידרתי עכשיו דוח מקוצר מס הכנסה 137 לשנת 2023 בגלל שהיו לי ולאשתי הכנסות פחות מ-60,000 ש"ח, ואחרי שידור הדוח נכתב לי:

"עליך להדפיס את הדו"ח השנתי. לחתום על הדו"ח השנתי המקוצר במקום המיועד לכך ולהגישו בצירוף המסמכים הנדרשים לפקיד השומה.
כל עוד לא הוגש הדו"ח השנתי המקוצר חתום כולל המסמכים אל פקיד השומה - לא יחשב הדו"ח כמוגש.
לאחר ההגשה של הדו"ח השנתי המקוצר לפקיד השומה, לא ניתן יותר לעדכן את הדו"ח דרך האינטרנט."

מישהו יודע מה הכוונה? האם צריך בפועל ללכת למס הכנסה ולהחתים אותם? או שאפשר דרך מפ"ל או בדרך מקוונת אחרת?
ואם כן, מי צריך ללכת ? אני שעל שמי העוסק פטור, או אשתי שהיא בן הזוג הרשום במס הכנסה והתיק במס הכנסה על שמה?
וגם אלו מסמכים בדיוק צריך להגיש יחד עם הדוח?

אשמח לתשובתכם, אני ממש אובד עצות. לא מבין למה זה צריך להיות כ"כ מסובך ולא בדרך מקוונת וקלה. בתודה מראש!

 

[אבי ברגר]

@יהודה מילר

 

[יהודה מילר]

אני מכיר את המערכת של המייצגים - אבל כנראה ניתן להגיש גם דרך פניות באיזור האישי

 

[אבי ברגר]

אני מכיר את המערכת של המייצגים - אבל כנראה ניתן להגיש גם דרך פניות באיזור האישי

אז לא צריך פיזית?
ואיזה מסמכים צריך להגיש בנוסף?

 

[zviela]

דו"ח שנתי רגיל צריך להגיש בפועל
(כך היה עד לפני כמה שנים, מאז עברתי לרו"ח)
וזה לא כזה מסובך
זה גם בלי תור
מגישים בכניסה חותמים וזהו

 

[מומחה]

החל מהקורונה בערך, דוח שנתי רגיל אפשר גם במפ"ל דרך האזור האישי. זה ממש במקום הגשה פיזית, ולכן צריך לכלול את כל הנספחים, אסמכתאות וכו׳.
שלח עכשיו במפ״ל אם תראה תוך ימים ספורים שסטטוס הדוח התעדכן להוגש - מה טוב, אחרת - תגיש פיזית.

אם אינני טועה, בהגשה דרך מפ״ל חובה לשמור את המסמכים המקוריים למשך 7 שנים, לכן אני מעדיף להגיש תמיד פיזית ולהיפטר מהם. כמובן צריך להכין מראש העתק, להחתים אותו "התקבל" ולשמור למקרה שנאבד להם המסמכים.

 

[אבי ברגר]

החל מהקורונה בערך, דוח שנתי רגיל אפשר גם במפ"ל דרך האזור האישי. זה ממש במקום הגשה פיזית, ולכן צריך לכלול את כל הנספחים, אסמכתאות וכו׳.
שלח עכשיו במפ״ל אם תראה תוך ימים ספורים שסטטוס הדוח התעדכן להוגש - מה טוב, אחרת - תגיש פיזית.

אם אינני טועה, בהגשה דרך מפ״ל חובה לשמור את המסמכים המקוריים למשך 7 שנים, לכן אני מעדיף להגיש תמיד פיזית ולהיפטר מהם. כמובן צריך להכין מראש העתק, להחתים אותו "התקבל" ולשמור למקרה שנאבד להם המסמכים.

תודה רבה.
מה זה אומר להכין מראש העתק?
ואיזה מסמכים/אסמכתאות צריך להגיש עם הדוח? דוח 106 של אשתי? קבלות? אולי עוד משהו?

 

[מומחה]

מה זה אומר להכין מראש העתק?

רלוונטי רק להגשה פיזית - אני מצלם מראש את הדוח יחד עם כל המסמכים שצורפו אליו, את המקורי מוסר להם, על ההעתק הם מחתימים על העמוד הראשון "התקבל" עם התאריך בשביל אסמכתא והוא נשאר אצלי.

ואיזה מסמכים/אסמכתאות צריך להגיש עם הדוח? דוח 106 של אשתי? קבלות? אולי עוד משהו?

אישורי הכנסה, זה טפסי 106, אישור ביטו״ל אם היו הכנסות חייבות כמו דמי לידה/אבטלה/ויש עוד כמה. אם היו הכנסות מריבית ורווחי הון- טופס 867
קבלות כמובן אם דיווחת.
אם זאת פעם ראשונה ואתה זכאי להחזר אז אישור ניהול חשבון או צילום שיק מבוטל.
אם רשמת ביטוח חיים - אישור חברת הביטוח, הפקדה כעצמאי לפנסיה וגמל - אישור מהחברה.
וכן הלאה, כל נתון שרשמת בדוח ויש אסמכתא בגינו תרצף אישור.

 

[אבי ברגר]

רלוונטי רק להגשה פיזית - אני מצלם מראש את הדוח יחד עם כל המסמכים שצורפו אליו, את המקורי מוסר להם, על ההעתק הם מחתימים על העמוד הראשון "התקבל" עם התאריך בשביל אסמכתא והוא נשאר אצלי.

אישורי הכנסה, זה טפסי 106, אישור ביטו״ל אם היו הכנסות חייבות כמו דמי לידה/אבטלה/ויש עוד כמה. אם היו הכנסות מריבית ורווחי הון- טופס 867
קבלות כמובן אם דיווחת.
אם זאת פעם ראשונה ואתה זכאי להחזר אז אישור ניהול חשבון או צילום שיק מבוטל.
אם רשמת ביטוח חיים - אישור חברת הביטוח, הפקדה כעצמאי לפנסיה וגמל - אישור מהחברה.
וכן הלאה, כל נתון שרשמת בדוח ויש אסמכתא בגינו תרצף אישור.

לא היו הכנסות חוץ מקבלות שהוצאתי. אז לצרף את הקבלות וזהו?

אם זאת פעם ראשונה ואתה זכאי להחזר אז אישור ניהול חשבון או צילום שיק מבוטל.

החזר מס?

 

[מומחה]

לא היו הכנסות חוץ מקבלות שהוצאתי. אז לצרף את הקבלות וזהו?

לא יודע איך זה עובד אצל עוסק עצמאי, לא יודע אם מצרפים קבלות.

החזר מס?

כן.