דיון אוריה השקיע המתחיל שואל: איך משקיעים בראסל 2000?

[השקעות R הון]

מה זה המשבצות המסומנות בירוק?

שיש מעלה מסויימת בקרן המסומנת.

וכן איך אפשר לסנן שכל הקרנות של גלאט הון יופיעו לי ביחד למעלה? [אני חלש באקסל...]

יש כאן הסבר

סקירת קובץ כשרות השתלמות וגמל

www.youtube.com

 

[חושב שחושב שהוא חושב]

שיש מעלה מסויימת בקרן המסומנת

מאיזה בחינה?

יש כאן הסבר

חסום לי

 

[השקעות R הון]

מאיזה בחינה?

מגוון סיבות
כמו כשרות, דמי ניהול, שיטת חיקוי המדד ועוד.

חסום לי

סקירת קובץ כשרות השתלמות וגמל.mp4

drive.google.com

 

[יהודית וו]

משהוא שלא כ"כ הבנתי בנוגע לראסל 2000,
ראסל 2000 זהו בעצם מדד של חברות בעלי שווי שוק קטן (יחסית.. הרבה יותר גדולות מהחברות הכי גדולות בארץ) - מתוך 3000 החברות הכי גדולות בארה"ב - ה2000 הקטנות יותר נמצאות במדד.
הסיבה להשקיע בו מכיון שחברות בעלות שווי נמוך יש פונטציאל צמיכה גבוהה יותר, אבל לכאורה כאשר החברה באמת תממש את הפונטציאל ותכפיל את שוויה היא תצא מהמדד, לא?
באופן כללי ראיתי שכל מיני מומחים טוענים שמניות ערך (כמו ראסל 2000) השיגו תשואה גבוהה יותר מחברות גדולות (כמו סנופי), ובהשואה שערכתי זה לא נראה כך..
איפה הטעות שלי?
נ.ב.
בנוגע לתגובה שראסל 2000 אינה מניית ערך, לענ"ד ראסל 2000 יש בה ממד של מניית ערך
כמדומני שגם קראתי על זה במאמר של רונן מרגוליס.. אבל השאלה שלי הא פחות בהגדרה של המדד

 

[הפיני]

לחשב מכפיל רוח על הראסל זה מסובך
כי יש חברות שמפסידות ואותם מוציאים מהחישוב
ולכן אם נסתכל על המכפיל של הקרן המחקה באיישרס נראה מכפיל 15.4
אבל זה נכון שהוא לא משקף את האמת

דבר ראשון אני מצטט תגובה מפעם
שבו מוסבר שהמכפיל בראסל עלול להטעות

דבר שני אני לא חושב שמישהו מתכוון לשים רק בראסל אלא לפזר גם לחברות קטנות מה גם שלא מיד שנהיים רווחים יוצאים יש טווח גדול מהכניסה עד ליציאה

 

[יהודית וו]

אז לכאורה כדאי כבר להחזיק ראסל 3000 ולהרוויח יותר, לא?
כומובן שמדובר רק על חלק זניח מתוך כל התיק

 

[הפיני]

נראה לי שאם ככה ההבדל בין ראסל 3000 ל s&p 500 כבר זניח כי החברות הגדולות תופסות מקום נכבד
ומי שמעוניין בחברות קטנות מעדיף אותם בלבד או כי בונה על תשואה או בגלל פיזור ולכן נראה שראסל 3000 קצת מאבד
זו פרשנות שלי
אבל יש עוד אפשרות להשקיע פשוט vti

 

[יהודית וו]

בעיקרון אתה צודק שההבדל זניח, אבל אם הוא יקנה ראסל 3000 (במקום סנופי וראסל 2000) הוא ירויח מעט יותר כי הוא יחזיק בחברות של ראסל 2000 מהזמן שבו הם היו חברות קטנות וגם לאחר שהם גדלו, (מה שאין כן בהחזקה של ראסל 2000 ברגע שהחברה גדלה היא יוצאת מהמדד וכנ"ל)
שוב, הכל תאורטי, במציאות אני לא רואה כ"כ את התשואה העודפת שהם השיגו

 

[ה. שלמה]

הדיונים הללו הם לבעלי ריגושים.
משקיעים 'פאסיביים' ידלגו עליהם.

 

[הפיני]

אז תקנה vti

 

[יהודית וו]

למשקיעים פאסביים אסור להבין טוב יותר מה המהות של כל מדד?
בשאלה האם לקנות ראסל 2000 או 3000 אני מבין את העקיצה שלך, אבל לגופו של דיון אולי תחכים אותי קצת, קראתי מאמר של רונן מרגוליס על ראסל 2000 ושאר מניות בעלי שווי שוק קטן, ובעקבות כך התעוררתי לשאול את הנ"ל

 

[הפיני]

יש פה אשכולות כאלו כבר

 

[הפיני]

שוק ההון - אשמח לנימוקים בעד/נגד (רציניים בלבד) תיק גלובלי עם הטיה לגודל וערך של רונן מרגוליס

@השקעות R הון @מקצועי בלבד @ה. שלמה @אמת מארץ תצמח @דניאל נבון ועוד כל עמך ישראל הצדיקים https://zekestories.com/portfolio/portfolio_page/reader/248/

www.prog.co.il

 

[יהודית וו]

לא כ"כ הבנתי למה זה קשור לשם יותר מפה (זה שהזכרתי את רונן מרגוליס?)
השאלה שלי שייכת בעיקר לדיון על ראסל 2000 (שהחברות שצומחות יוצאות מהמדד) בהשוואה לראסל 3000
בכל אופן אשמח לתשובה בכל אשכול שתמצא לנכון
נ.ב.
נהנתי מאד מהטענה שלך באשכול ההוא

 

[ה. שלמה]

למשקיעים פאסביים אסור להבין טוב יותר מה המהות של כל מדד?

מותר, וכמעט חובה!

בשאלה האם לקנות ראסל 2000 או 3000 אני מבין את העקיצה שלך, אבל לגופו של דיון אולי תחכים אותי קצת, קראתי מאמר של רונן מרגוליס על ראסל 2000 ושאר מניות בעלי שווי שוק קטן, ובעקבות כך התעוררתי לשאול את הנ"ל

לגופו של דיון.
משקיע פאסיבי בדק וחקר, חפר וחרש, וגילה שהדרך הכי טובה להשקיע, היא בממוצע השוק, ללא כל התחכמות.
ולכן הדרך הכי פאסיבית היא מדד עולמי.
מדד S&P 500, מכיון שזה הבנצ'מרק של כל העולם, ומדד הייחוס של כל השקעה בחו"ל, אני מבין שיש משקיעים שייתמקדו דווקא בו.
גם משקיעים פאסיביים שמשקיעים דווקא במדד של המדינה שלהם, עושים זאת כמזעור סיכונים, או יותר נכון במסגרת של הבנה טובה יותר של הסיכונים.
כל שאר המדדים והפקטורים שדנים עליהם, נועדו להוסיף צבע להשקעה, עם חלומות לתשואות גבוהות. משקיע פאסיבי פשוט לא חולם על זה.
הכלל הזה הוא למעט יוצא מן הכלל, השקעה מנייתית פחות תנודתית, שפרטתי באשכול הזה>>> שזה במטרה להפחית בתנודתיות הגורמת ללחצים פסיכולוגיים על המשקיע.

 

[אמת מארץ תצמח]

הסיבה להשקיע בו מכיון שחברות בעלות שווי נמוך יש פונטציאל צמיכה גבוהה יותר, אבל לכאורה כאשר החברה באמת תממש את הפונטציאל ותכפיל את שוויה היא תצא מהמדד, לא?

נכון.
זה אומר שקנית אותה בזול ממש, ומכרת אותה יחסית ביוקר.
כך שאת רוב הצמיחה שלה - אתה הרווחת, ולא משקיע הסנופי.
(שאמנם היא המשיכה 'לתפוח' אצלוף אבל הוא כבר קנה אותה ביוקר יחסית)

באופן כללי ראיתי שכל מיני מומחים טוענים שמניות ערך (כמו ראסל 2000) השיגו תשואה גבוהה יותר מחברות גדולות (כמו סנופי), ובהשואה שערכתי זה לא נראה כך..

תלוי באיזה שנים.
אאל"ט בעבר הרחוק יותר ראסל הביא תשואה טובה יותר מסנופי.

 

[חושב שחושב שהוא חושב]

תלוי באיזה שנים.

גם אני מצטרף.
צריך להבין, חלק גדול מהרווחים תלויים בעיתוי.
ירידת ריבית טובה יותר למניות הקטנות שבראסל 2000. אך אם תחכו שהריבית תרד אחרתם את הרכבת כי המדד כבר מגלם את המחיר.
כששבעת המופלאות בשיא- הנאסדק מסוכן יותר מהסנופי, וכשהם בירידה יש הזדמנות בנאסדק יותר מהסנופי. וכן הלאה. צריך לדעת כל פעם לפזר סיכונים לפי עוד פרמטרים שקיימים בשוק.
כמו"כ כשהשקל חזק עדיף להיות חשוף לדולר, וכשהוא חלש יש מקום לשקול נטרול.
ויש עוד הרבה דוגמאות.

 

[הפיני]

ניתן לעיין פה

 

[יהודית וו]

גם אני מצטרף.
צריך להבין, חלק גדול מהרווחים תלויים בעיתוי.
ירידת ריבית טובה יותר למניות הקטנות שבראסל 2000. אך אם תחכו שהריבית תרד אחרתם את הרכבת כי המדד כבר מגלם את המחיר.
כששבעת המופלאות בשיא- הנאסדק מסוכן יותר מהסנופי, וכשהם בירידה יש הזדמנות בנאסדק יותר מהסנופי. וכן הלאה. צריך לדעת כל פעם לפזר סיכונים לפי עוד פרמטרים שקיימים בשוק.
כמו"כ כשהשקל חזק עדיף להיות חשוף לדולר, וכשהוא חלש יש מקום לשקול נטרול.
ויש עוד הרבה דוגמאות.

קשה לומר שזה מוגדר השקעה פסיבית קלאסית..
(לא שיש חובה כזאת, ובהחלט מי שמבין את השוק נכון ויש לו נסיון יכול לשחק קצת בהרכבי המדדים, אבל מי שאינו מומחה מספיק (כמוני..) יכול להפסיד הרבה כסף..

 

[יהודית וו]

בנוגע למה ששאלתי קודם לכן, אני יחזור על השאלה בצורה ברורה, ואשמח לחוות דעת של כל המומחים
אוריה המשקיע המתחיל החליט שהוא רוצה להיחשף לשוק האמרקאי - במדד סנופי ומדד ראסל 2000. האם לא עדיף פשוט לקנות ראסל 3000, וזאת מחמת 2 סיבות:
1) האיזון בין האחזקה בחברות מתבצע בצורה אוטמטית (כלומר לפי השווי שלהם) מה שאין כן אם אני יתחיל לקנות 90 % סנופי ו10% ראסל 2000 יתכן ובהמשך שווי החברות באחד המדדים יעלה ואני יצטרך לשנות את אחוזי הקניה שלי (ולמען האמת קשה לאמוד זאת)
2) כאשר אני קונה ראסל 2000 והחברה צומחת באיזהו שהוא שלב היא תצא מהמדד ואני אפסיק להנות מהרווח שלה (עד שהיא תצמח ותצטרף לסנופי..) מה שאין כן בראסל 3000 אני יהנה מהצמיחה שלה לאורך כל הדרך - מהרגע שהיא היתה החברה מספר 3000 ועד שהיא תגיע לשיא כחה