origami אוסף סרטונים על מערכת אוריגמי CRM - הדרכות, טיפים ודוגמאות

  • הוסף לסימניות
  • #1
logo-color-text-white-bg.png

שלום לכולם, וברוכים הבאים לאשכול המרכזי לסרטונים על מערכת אוריגמי CRM! 🎥✨

כאן תמצאו אוסף סרטוני הדרכה, טיפים ודוגמאות ליישומים ולפיצ'רים של מערכת אוריגמי. מערכת זו נחשבת לאחת המתקדמות והגמישות בשוק, עם יכולות להתאמה אישית למגוון צרכים עסקיים – החל מ-CRM ועד ERP ומערכות מותאמות אישית.

מה תמצאו באשכול הזה?
  1. הדרכות בסיסיות: היכרות עם המערכת, יצירת ישויות, וניהול רשומות.
  2. תהליכי אוטומציה: איך להגדיר תהליכי עבודה מתקדמים באוריגמי.
  3. דוגמאות פרקטיות: יישומים ייחודיים כמו מעקב לידים, דוחות מותאמים אישית, בניית דשבורדים ועוד.
  4. טיפים מתקדמים: שימוש בקבוצות שדות חוזרות, אינטגרציות חיצוניות ועוד.
איך לתרום לאשכול?
  • שתפו סרטונים רלוונטיים שיצרתם.
  • הוסיפו כותרת קצרה ותיאור על הסרטון, כמו: מה הנושא המרכזי, למי הוא מתאים, ומה אפשר ללמוד ממנו.
דוגמה להוספת סרטון:
  • שם הסרטון: "איך לבנות ישות לידים ולקוחות באוריגמי"
  • תיאור: סרטון שמסביר צעד-אחר-צעד על בניית .ישות לידים בסיסי לניהול לידים ולקוחות.
איך לנהל דיונים ושאלות?במקרה שתרצו לדון בנושא מסוים מתוך סרטון או לשאול שאלה, אנא פתחו אשכול חדש עם הפניה לסרטון הרלוונטי. לדוגמה:
  • כותרת: "שאלה על אוטומציה בניהול לידים"
  • תוכן: צטטו את הקטע שאליו אתם מתייחסים.
כך נשמור על האשכול הזה מסודר וקל להתמצאות, ונאפשר שיח מעמיק בכל נושא.




מוזמנים לשתף, ללמוד ולגלות את היכולות המדהימות של אוריגמי CRM! 🚀
 
  • הוסף לסימניות
  • #2

#1 אוריגמי למקצוענים - שימוש בישות מידע​


אתגר: צורך להגיש מידע מסויים במופעים מרובים, לפעמים גם מידע מתעדכן. פתרון טכני: ישות עם מופע אחד, אליה מקושרים כל המופעים הרלוונטיים + ייבוא מידע ממנה בשדות מצביע. מקרה שימושי: עדכון תאריך נוכחי במופע אחד וממנו יתעדכנו כל המופעים.



@David Hadas
 
  • הוסף לסימניות
  • #3

#2 אוריגמי למקצוענים - שליחת וואצאפ ישירה + יצירת משימה ישירה מחלון נפתח.​


אתגר: פתיחת חלון לניסוח ושליחת הודעת וואצאפ ישירה (ללא תבנית). פתרון מסורתי: שימוש בטופס ווב של אוריגמי בתוך חלון נפתח. פתרון נוסף: בחלון הנפתח יופיע טופס HTML שנוצר במייק. שימוש נוסף לטופס HTML - יצירת משימה מיידית



@David Hadas
 
  • הוסף לסימניות
  • #4

#3 אוריגמי למקצוענים - קישור אוטומטי מהליד לכל התקשורות שלו​

אתגר: עדכון מרובה של מופעים שמקושרים לליד אחד בתהליך עבודה. פתרון טכני: ביצירת מופע חדש שמקושר לליד, עדכון שדה מופעים מרובים בישות הליד באמצעות נוסחה



@David Hadas
 
  • הוסף לסימניות
  • #5

#4 אוריגמי למקצוענים- עדכון נוכחות בשיעורים במכללה בקליק​


אתגר: עדכון נוכחות תלמידים מרובה בשיעור בקליק. פתרון: שימוש בשדה קישור למופעים מרובים שדרוג הפתרון: שימוש בכפתור לעדכון של כולם. הסבר טכני: שימוש בהעתקת שדות מקבילים. הערה: מבוסס על שיעור #3 בנושא עדכון קישור אוטומטי לכל המופעים.


@David Hadas
 
  • הוסף לסימניות
  • #6

#5 אוריגמי למקצוענים - דיווח נוכחות במכללה באמצעות טופס HTML​


אתגר: דיווח נוכחות בשיעורים במכללה. הפתרון: כפתור פותח טופס שמופיע על המסך. הסבר טכני: יצירת טופס HTML חכם באמצעות מייק והחזרתו לחלון באוריגמי. כולל הגדרות שליחה ותהליך טיפול לאחר שליחה. הערה: מקביל לשיעור #2 בוריאציה אחרת, אותו אתגר של שיעור #4



@David Hadas
 
  • הוסף לסימניות
  • #7
יש ערוץ כשר (נטפרי) ביוטיוב, שאפשר לראות בו את הסרטונים של אוריגמי למקצוענים.
זה לינק לפלייליסט של הסרטונים -
ומי שרוצה להישאר מעודכן, שיירשם לערוץ.
כדאי גם לשים לייק. זה יקדם את הסרטונים בחיפוש במנועי החיפוש.
 
  • הוסף לסימניות
  • #8
אוריגמי למקצוענים #6 - הצגה של מופעים כפולים ברמת הטבלה

האתגר: צורך באינדיקציה למופעים כפולים בטבלה הראשית
הפתרון: שימוש בעדכון דינמי של שדה קישור עצמי, ובנוסחה שבודקת את שדה המצביע
התוצאה: ניתן להציג לידים לא יוניקים בפילטר או בעיצוב מותנה

 
  • הוסף לסימניות
  • #9
אוריגמי למקצוענים #7 - מניעה של יצירת כפל בקבוצה חוזרת

האתגר: מניעה של יצירת כפל בקבוצה חוזרת.
הפתרון: שימוש בשדות נוסחה שמזהים האם כבר קיים כזה ערך, ובנוסף תהליך עבודה מסוג אימות

 
  • הוסף לסימניות
  • #10
אוריגמי למקצוענים #8 - הכנסת תאריך ממייק בפורמט תקין

האתגר: הזנת תאריך באוריגמי בפורמט נכון (יוניקס)
אתגר נוסף: היפוך של יום וחודש במבנה התאריך (לאו דווקא באוריגמי)
הסבר על פירמוט תאריכים במייק

 
  • הוסף לסימניות
  • #11
אוריגמי למקצוענים #9 - יצירת טבלה עם תמונות שתופיע במסמך (באמצעות API)

האתגר: יצירת קבוצה חוזרת עם תמונה (בלי צורך להעלות את התמונה ידנית).
העיקרון: שימוש בשדה HTML.
הפיתרון הטכני: קבלת התמונה כנתונים בינאריים במייק, ועדכון שדה הHTML באמצעות מייק בנוסחה המתאימה

 
  • הוסף לסימניות
  • #12
אוריגמי למקצוענים #11 - KPI - הצגת סיכום חיובי לקוח בנכיון סכום ששולם (מכמה ישויות)

האתגר:
בכרטיס הלקוח - חישוב כלל שעות העבודה עבור הלקוח * התעריף, ובניכוי התשלומים ששילם
הפתרון:
שימוש בפעולות חשבוניות של KPI

 
  • הוסף לסימניות
  • #13
אוריגמי למקצוענים #10 - עדכון שדה תאריך בכל המופעים - באופרציה אחת במייק

האתגר: שדה תאריך נוכחי בכל הישויות שמתעדכן אוטומטית בכל יום.
הפתרון: בניית "ישות מידע" שיש בה שדות קישור לכל המופעים בכל הישויות, ולכן היא יכולה לעדכן את כולם

 
  • הוסף לסימניות
  • #14
  • הוסף לסימניות
  • #15
אוריגמי למקצוענים 13
🔍 האם אוריגמי מאפשרת לקבל יותר מ-500 תוצאות בקריאת API אחת?
כמו רוב מערכות ה-CRM, גם אוריגמי מגבילה את מספר התוצאות המוחזרות לכל חיפוש (500 בלבד).
אבל מה קורה אם אנחנו צריכים לשלוף או לבצע פעולות על יותר נתונים? 🤔

🔹 מה זה דפדוף (Paging) ב-API?
🔹 איך מקבלים את כל הנתונים בסינריו אחד?
🔹 איך מיישמים את זה ב-Make או בכל מערכת אחרת?

💡 בסרטון הזה נלמד איך לפרק את הנתונים לדפים, נבין איך להשתמש בפרמטר limit, ונראה איך להריץ תהליך אוטומטי שיחזיר את כל המידע שאנחנו צריכים!

📌 אהבתם את הסרטון?
💬 השאירו תגובה 📢 שתפו עם חברים 👍 תנו לייק ואל תשכחו להירשם לערוץ! 🚀

 
  • הוסף לסימניות
  • #16
אוריגמי למקצוענים 14 - איך ליצור מסך לוגין לטופס באוריגמי תוך 3 דקות בלבד!

אפשרו אבטחה בסיסית ללקוחות שלכם.
מילת המפתח היא - חלוקה לשני טפסים. אבל כיצד?
בסרטון הזה תלמדו איך להוסיף מסך לוגין לטופס באוריגמי בצורה מהירה ופשוטה.
נבנה טופס עם סיסמת כניסה, נציג הודעות מתאימות למשתמשים ונלמד איך להגן על המידע בצורה נכונה.

📌 צפו עכשיו ותגלו איך עושים את זה בשלוש דקות בלבד!
 
  • הוסף לסימניות
  • #17
אוריגמי למקצוענים 15 - הדרך הכי קלה ליצירת פגישה מתוך ישות אחרת

רוצים לאפשר פגישה ביומן רק לאחר תשלום? ככה זה ייראה:
💳 בישות עסקאות, מוודאים שהתשלום התקבל (על ידי עדכון השדה)
📆 נפתח אוטומטית טאב-זמני, שמאפשר לקבוע מועד ופרטי פגישה
✅ לחיצת כפתור והפגישה נוצרת, כולל שדה לוח שנה

בתוך הסרטון אני מדגים:
🔸 הצגה של טאב-זמני בתוך העיסקה, שממנו אפשר ליצור פגישה
🔸 איך מבצעים עדכון ביומן הפגישות – בצורה אוטומטית

 
  • הוסף לסימניות
  • #18
אוריגמי למקצוענים 16 - "הזזת" זמן משימה קדימה - קל ושימושי

מנגנון נוח לדחיית משימה לזמן מאוחר יותר
כולל אפשרות ברירת מחדל בכמה זמן לדחוף את המשימה
ובממשק הנוח ביותר לשימוש ולתצוגה

שימוש בשדות מערכת ובשני תהליכי עבודה פנימיים

 
  • הוסף לסימניות
  • #19
אוריגמי למקצוענים 17 - חישוב מספר ימים שהלקוח לא ענה לשיחה

📞 כל יום חדש שלקוח לא ענה - מעדכן את השדה
🔄 איפוס הספירה כשלקוח עונה
והכל, רק עם שדות מערכת ו2 תהליכים

 
  • הוסף לסימניות
  • #20
אוריגמי למקצוענים 18 - מהפכה בתיווך: סינון נכסים אוטומטי ללקוחות
  • איך לגרום למערכת להציג רק את הנכסים שעומדים בקריטריונים?
  • שיוך נכסים ללקוח בלחיצת כפתור.
  • הסבר מלא של התהליך בתוך Make – שלב אחר שלב.

 

פרוגבוט

תוכן שיווקי
פרסומת

הצטרפות לניוזלטר

איזה כיף שהצטרפתם לניוזלטר שלנו!

מעכשיו, תהיו הראשונים לקבל את כל העדכונים, החדשות, ההפתעות בלעדיות, והתכנים הכי חמים שלנו בפרוג!

לוח מודעות

הפרק היומי

הפרק היומי! כל ערב פרק תהילים חדש. הצטרפו אלינו לקריאת תהילים משותפת!


תהילים פרק כה

אלְדָוִד אֵלֶיךָ יי נַפְשִׁי אֶשָּׂא:באֱלֹהַי בְּךָ בָטַחְתִּי אַל אֵבוֹשָׁה אַל יַעַלְצוּ אֹיְבַי לִי:גגַּם כָּל קוֶֹיךָ לֹא יֵבֹשׁוּ יֵבֹשׁוּ הַבּוֹגְדִים רֵיקָם:דדְּרָכֶיךָ יי הוֹדִיעֵנִי אֹרְחוֹתֶיךָ לַמְּדֵנִי:ההַדְרִיכֵנִי בַאֲמִתֶּךָ וְלַמְּדֵנִי כִּי אַתָּה אֱלֹהֵי יִשְׁעִי אוֹתְךָ קִוִּיתִי כָּל הַיּוֹם:וזְכֹר רַחֲמֶיךָ יי וַחֲסָדֶיךָ כִּי מֵעוֹלָם הֵמָּה:זחַטֹּאות נְעוּרַי וּפְשָׁעַי אַל תִּזְכֹּר כְּחַסְדְּךָ זְכָר לִי אַתָּה לְמַעַן טוּבְךָ יי:חטוֹב וְיָשָׁר יי עַל כֵּן יוֹרֶה חַטָּאִים בַּדָּרֶךְ:טיַדְרֵךְ עֲנָוִים בַּמִּשְׁפָּט וִילַמֵּד עֲנָוִים דַּרְכּוֹ:יכָּל אָרְחוֹת יי חֶסֶד וֶאֱמֶת לְנֹצְרֵי בְרִיתוֹ וְעֵדֹתָיו:יאלְמַעַן שִׁמְךָ יי וְסָלַחְתָּ לַעֲוֹנִי כִּי רַב הוּא:יבמִי זֶה הָאִישׁ יְרֵא יי יוֹרֶנּוּ בְּדֶרֶךְ יִבְחָר:יגנַפְשׁוֹ בְּטוֹב תָּלִין וְזַרְעוֹ יִירַשׁ אָרֶץ:ידסוֹד יי לִירֵאָיו וּבְרִיתוֹ לְהוֹדִיעָם:טועֵינַי תָּמִיד אֶל יי כִּי הוּא יוֹצִיא מֵרֶשֶׁת רַגְלָי:טזפְּנֵה אֵלַי וְחָנֵּנִי כִּי יָחִיד וְעָנִי אָנִי:יזצָרוֹת לְבָבִי הִרְחִיבוּ מִמְּצוּקוֹתַי הוֹצִיאֵנִי:יחרְאֵה עָנְיִי וַעֲמָלִי וְשָׂא לְכָל חַטֹּאותָי:יטרְאֵה אוֹיְבַי כִּי רָבּוּ וְשִׂנְאַת חָמָס שְׂנֵאוּנִי:כשָׁמְרָה נַפְשִׁי וְהַצִּילֵנִי אַל אֵבוֹשׁ כִּי חָסִיתִי בָךְ:כאתֹּם וָיֹשֶׁר יִצְּרוּנִי כִּי קִוִּיתִיךָ:כבפְּדֵה אֱלֹהִים אֶת יִשְׂרָאֵל מִכֹּל צָרוֹתָיו:
נקרא  2  פעמים
למעלה