התייעצות איזה ענף במניות הכי מושפע מירידות הריבית

[טבילת אש]

מכיוון שלא ברור לאיפה הולך כל הנושא של בינה מלאכותית אם לנסיקה מטורפת או להתרסקות או אולי משהו באמצע
חשבתי שאולי לא כדאי לשים את כל הכסף על מניות שקשורות לזה
אז אני חושב אולי לגוון ולשים חלק מהכסף על מניות שיושפעו מאוד לטובה מהורדת הריבית בחודשים הקרובים
אבל אני די חדש בתחום של מניות ולכן רציתי להתיעץ עם הסוחרים הממולחים שיש כאן

1. איך אני יכול לקבל רשימה של מניות כאלו ?(אם הייתי עוקב בשנתיים האחרונות אולי הייתי יכול לזהות איזה מניות צונחות אחרי כל העלאת ריבית אבל לא הייתי אז עדיין בתחום)
2.האם התזה שלי נכונה או שרוב המניות מתומחרות כבר עכשיו עם השקלול הזה

תודה

 

[ה. שלמה]

2.האם התזה שלי נכונה או שרוב המניות מתומחרות כבר עכשיו עם השקלול הזה

אם התזה נכונה היא כנראה מתומחרת...

 

[טבילת אש]

אם התזה נכונה היא כנראה מתומחרת...

אז איך זה שבכל חודש אחרי ההודעה על הריבית בארה"ב המניות עולות או יורדות לפעמים בכמה אחוזים בתוך דקות
הרי ברור שבאיזהו שלב הריבית תרד אבל כנראה שיש הבדל בין אם הריבית תרד עכשיו לאם זה ירד בעוד חצי שנה

 

[מקצועי בלבד]

השוק מתחיל להפנים שייתכן שפנינו לשנה ללא הורדת ריבית ואולי אפילו לעליית ריבית.

 

[טבילת אש]

השוק מתחיל להפנים שייתכן שפנינו לשנה ללא הורדת ריבית ואולי אפילו לעליית ריבית.

נכון אבל אם אני משקיע כרגע לטווח של שנה- שנתיים
אז באישהו שלב הריבית תתחיל לרדת והשווקים יגיבו בהתאם ,לא?

 

[בני30]

'לפי הספר' השוק מתומחר בהתאם לירידת הריבית העתידית,
השוק מתומחר בהתאם למה שהוא צופה כרגע שיהא קצב הריבית, אתה יכול לראות כאן מה השוק חושב כרגע,
בעיקרון אם יש שינוי בצפי השוק 'יזוז' בהתאם לחיוב או לשלילה,

ולעצם השאלות:

מכיוון שלא ברור לאיפה הולך כל הנושא של בינה מלאכותית
חשבתי שאולי לא כדאי לשים את כל הכסף על מניות שקשורות לזה
אז אני חושב אולי לגוון ולשים חלק מהכסף על מניות שיושפעו מאוד לטובה מהורדת הריבית בחודשים הקרובים

אתה יוצא מנקודת הנחה שלגבי הבינה המלאכותית אין לך מושג ולכן אתה לא רוצה להיות חשוף לזה,
ומאידך, לגבי הריבית יש לך את הידע שהריבית תרד ולכן אתה רוצה להיות חשוף למי שכביכול ירוויח מזה,

שוב, זה טעות, השוק מתמחר את הורדת הריבית העתידית,

וממילא, כשם שאינך רוצה להיות חשוף לבינה מלאכותית כך אינך רוצה להיות חשוף להורדת הריבית,

1. איך אני יכול לקבל רשימה של מניות כאלו ?(אם הייתי עוקב בשנתיים האחרונות אולי הייתי יכול לזהות איזה מניות צונחות אחרי כל העלאת ריבית אבל לא הייתי אז עדיין בתחום)

כל השוק מושפע מזה לטובה,

 

[דף גמרא]

כל השוק מושפע מזה לטובה

גם בנקים?

 

[טבילת אש]

'לפי הספר' השוק מתומחר בהתאם לירידת הריבית העתידית,
השוק מתומחר בהתאם למה שהוא צופה כרגע שיהא קצב הריבית, אתה יכול לראות כאן מה השוק חושב כרגע,
בעיקרון אם יש שינוי בצפי השוק 'יזוז' בהתאם לחיוב או לשלילה,

ולעצם השאלות:

אתה יוצא מנקודת הנחה שלגבי הבינה המלאכותית אין לך מושג ולכן אתה לא רוצה להיות חשוף לזה,
ומאידך, לגבי הריבית יש לך את הידע שהריבית תרד ולכן אתה רוצה להיות חשוף למי שכביכול ירוויח מזה,

שוב, זה טעות, השוק מתמחר את הורדת הריבית העתידית,

וממילא, כשם שאינך רוצה להיות חשוף לבינה מלאכותית כך אינך רוצה להיות חשוף להורדת הריבית,

כל השוק מושפע מזה לטובה,

תודה החכמת אותי

ובכל זאת האם אתה לא חושב שיש הבדל בין מה שכבר מתומחר במניות לבין כשהורדות הריבית יגיעו בפועל
קח נגיד מניה שהחברה נותנת תחזית מאכזבת לחודשים הקרובים אבל היא חוזה שעוד שנה החברה תחזור לעצמה
אז ברור שהמניה תרד למה? כי הטווח המידי משפיע על המניה גם אם יש צפי לתיקון אחרי שנה
אז למה זה שונה?

 

[בני30]

גם בנקים?

מבחינה עסקית נטו:
כשהריבית יורדת הבנקים מרוויחים פחות על המרווח,
אבל מאידך, יש להם הרבה יותר למי להלוות,

מבחינת תמחור:
ברגע שהריבית יורדת התמחור של כל העסקים עולה, גם של בנקים,
כשהתשואה על אג"ח ממשלתי הוא 5% והמניות נסחרות במכפיל 20 הם לא כאלה אטרקטיביות,
אבל כשהתשואה היא 2% והמניות נסחרות במכפיל 20 הם הרבה יותר אטרקטיביות,

 

[בני30]

ובכל זאת האם אתה לא חושב שיש הבדל בין מה שכבר מתומחר במניות לבין כשהורדות הריבית יגיעו בפועל

לא,

קח נגיד מניה שהחברה נותנת תחזית מאכזבת לחודשים הקרובים אבל היא חוזה שעוד שנה החברה תחזור לעצמה
אז ברור שהמניה תרד למה? כי הטווח המידי משפיע על המניה גם אם יש צפי לתיקון אחרי שנה
אז למה זה שונה?

אני לא מסכים עם ההנחה שלך,
לא חסרות חברות שהם כרגע מפסידות ומתומחרות במחירים גבוהים מאוד על סמך העתיד שלהם,

 

[חשוב לפני שאתה מדבר]

חברות ריט הכי מרויחות מזה, הם בנויות הכי הרבה על אג"ח גם מה שזה גורם לעליות מחירי הדירות.

 

[צופר הנעמתי]

@טבילת אש לגוף השאלה:
מניות של אנרגיה ירוקה וחברות בניה ותשתיות הכי מושפעות מהורדת\העלאת ריבית.

 

[טבילת אש]

האם חברות בעלי חוב גבוה גם מושפעים?