התייעצות איך לבחור יועץ פיננסי (בפרט שאני לא מכיר אף אחד)

[chani2006]

יש כאן בפורום כמה שמתעסקים בליווי אישי בזום ובמייל
אבל חסר מלווים טובים פרונטליים
יש כאן מישהו שהוא מלווה פרונטלי, או מעוניין להתחיל להיות כזה?
אפשר לכתוב לי באישי.

מי מלווה אישי מומלץ בזום?

 

[רחל עומסי]

שלום וברכה,
במענה לתכתובת
אני יועצת פנסיונית מורשית
יועצת= אובייקטיבית
אני גם מתכננת פיננסית ובעלת תעודה לאימון כלכלי
בפועל במסגרת הייעוץ הפנסיוני גם בונה עם לקוחותיי תוכניות לחתונות ילדים ואירועים שונים בחיים
בנוסף לייעוץ הפנסיוני ותכנון הפרישה.

 

[הפיני]

אפשר להתייעץ עם ה.שלמה
זמין ממש ויודע המון

 

[הפיני]

אפשר להתייעץ עם ה.שלמה
זמין ממש ויודע המון

התייעצתי אתו ממש מכוון טוב
דואג שלא לפחד להשקיע באחוזים גבוהים במניות (למי שמתאים לו)
ועוזר למצוא ניירות ספציפיות

 

[316]

אנחנו היינו באותו מצב כמוכם
הלכנו לאריה פיגה מ ׳כסף חכם׳ והחכמנו ממש! הוא דוקא עושה רק פגישות פרונטליות, לא בזום/מייל.
הוא גם ליווה אותנו טכנית בכל הפרצודרות, ממליצה בחום.
זה הפרטים שלו-
אריה פיגה
נייד: 0504135884

 

[316]

רציתי להודות מעומק לב לשרהק על ההפניה לר' אהרון פיגה וגם אנחנו ממליצים עליו
בחום פגשנו גם אמינות וגם מקצועיות וידע עדכני, היתה קשיבות לפרטי הפרטים של המאזן הכלכלי שלנו, כך הגענו לתובנות שלא היינו מגיעים לולי היסודיות בהבנת ה"תיק" שלנו, אז יחד עם המקצועיות והיסודיות קיבלנו גם הסבר שמובן גם לאנשים שאינם בעלי רקע פיננסי ובעיקר התאמת סוג ההשקעה, לא רק ליכולת הכלכלית שלנו אלא גם לאישיותינו, וליכולת שלנו ליטול סיכונים. בקיצור, קיבלנו כל מה שרצינו ואנחנו מקדמים מהלכים לפי הכוונותיו בלב שקט ובטוח

 

[ה. שלמה]

רציתי להודות מעומק לב לשרהק על ההפניה לר' אהרון פיגה וגם אנחנו ממליצים עליו
בחום פגשנו גם אמינות וגם מקצועיות וידע עדכני, היתה קשיבות לפרטי הפרטים של המאזן הכלכלי שלנו, כך הגענו לתובנות שלא היינו מגיעים לולי היסודיות בהבנת ה"תיק" שלנו, אז יחד עם המקצועיות והיסודיות קיבלנו גם הסבר שמובן גם לאנשים שאינם בעלי רקע פיננסי ובעיקר התאמת סוג ההשקעה, לא רק ליכולת הכלכלית שלנו אלא גם לאישיותינו, וליכולת שלנו ליטול סיכונים. בקיצור, קיבלנו כל מה שרצינו ואנחנו מקדמים מהלכים לפי הכוונותיו בלב שקט ובטוח

אתה בקלות יכול לפרגן לו גם בדירוג האישי כאן בפורום.

 

[השקעות R הון]

אהרון

אהרן או אריה?

 

[אריה פיגה]

אהרן או אריה?

אריה...

 

[טוען ונטען]

גם אני הייתי אצל אריה פיגה הנקרא @כסף-חכם
הוא עושה פגישה פרונטלית- ונהנתי מאד,
אני ידעתי את כל התאוריה אבל בשביל לממש את זה למעשה הלכתי אליו והייתי מרוצה מאד,

אם אתה רוצה בזום- יש את @ה. שלמה, שלא הייתי אצלו אבל ידוע פה בפורום כמומחה גדול, אבל עושה בזום,

אם אתה רוצה ללכת על הטופ- יש את @השקעות R הון שנותן הרצאות בהרבה מקומות וכו', אבל יתכן שמומחה כמוהו לוקח מחיר בהתאם, (ואני לא יודע אם עושה פגישות פרונטליות או בזום- אולי שיעדכן פה)

 

[קל זכות]

הייתי כותב תשובה
אבל בפורום לא אפשרי לענות בכנות מלאה
אז אני מעדיף לא לענות.

אהבתי את הכנות.
אבל מצד שני השאלה של @שמעון בלונדר היא אכן שאלה טובה וחזקה שקשה לענות עליה.
מה שכן אני חושב שצריך לפתח דיון על השאלה הזו, במנותק מתחום היעוץ.
שכן ניתן לשאול זאת על יועצי כלכלה כמו על מטפלים רגשיים, יועצי משכנתאות בדיוק כמו עורכי דין
מעצבות פנים או כל תחום יעוץ אחר.
בדגש על תחומים שהציבור הרחב לא מספיק מכיר ומתמצא.
הנה לדוגמא מה שכתבתי כאן בפורום בנושא שונה לחלוטין

דרוש מידע - יש לכם מידע?? מחפשים בדחיפות עורך דין תותח ואמין לרשלנות רפואית.

נשמח לקבל עזרה בנושא, מחפשים עורך דין הכי אמין שיש עם תוצאות מוכחות בשטח. כמובן שעדיף עם תשלום לפי אחוזים והצלחה, יש לנו בסיס עם ראיות וכרגע מחפשים לפתוח תיק.

www.prog.co.il

 

[אולי מחר]

@ה. שלמה
תוכל לשלוח לי הודעה פרטית בבקשה?

 

[ה. שלמה]

@ה. שלמה
תוכל לשלוח לי הודעה פרטית בבקשה?

שלחתי.