airtable איך מונעים כפילות של לקוח באיירטייבל?

  • הוסף לסימניות
  • #1
יש לי אוטומציה פנימית באיירטייבל שמעבירה מליד ללקוח
השאלה, כיוון שלקוח יכול להופיע כליד מספר פעמים- איך אני מונעת מצב שכל פעם שהוא פונה ומבצע עסקה- נוצר לקוח חדש?
 
  • הוסף לסימניות
  • #2
עקרונית, רצוי במצב כזה שיהיו 3 ישויות (טבלאות):
לידים
לקוחות
עסקאות
(ואגב, רצוי גם טבלה של תשלומים, במקרה שמתאפשרת חלוקה של תשלום עסקה לכמה תשלומים).

יש לקוח אחד שיכול להיות מקושר לכמה לידים, כי הוא הגיע כמה פעמים ולפעמים מכמה מקורות. יש כמה עסקאות שיכולות להיות מקושרות ללקוח אחד, כמובן.

לפני יצירת לקוח, יש לסרוק ולוודא שהוא לא קיים. אם הוא כבר קיים, יש להוסיף קישור לליד הנוכחי בשורה הקיימת שלו.
 
  • הוסף לסימניות
  • #3
עקרונית, רצוי במצב כזה שיהיו 3 ישויות (טבלאות):
לידים
לקוחות
עסקאות
(ואגב, רצוי גם טבלה של תשלומים, במקרה שמתאפשרת חלוקה של תשלום עסקה לכמה תשלומים).

יש לקוח אחד שיכול להיות מקושר לכמה לידים, כי הוא הגיע כמה פעמים ולפעמים מכמה מקורות. יש כמה עסקאות שיכולות להיות מקושרות ללקוח אחד, כמובן.
את כל זה עשיתי
אבל השאלה היתה- בהתחשב בזה שהמעבר מליד ללקוח הוא באוטומציה פנימית איך עושים את זה:
לפני יצירת לקוח, יש לסרוק ולוודא שהוא לא קיים. אם הוא כבר קיים, יש להוסיף קישור לליד הנוכחי בשורה הקיימת שלו.
?
 
  • הוסף לסימניות
  • #4
בנוגע לסריקה אפשר לעשות עם מייק דרך חיפוש או באוטומציה פנימית שמחפש ומקשר
 
  • הוסף לסימניות
  • #5
המתודה של החיפוש הוא לפי יצירה חיפוש בלקוחות אם קיים לקוח או לא.
ואח"כ לפי זה לקשר או לייצר לקוח.


כמובן בעדיפות שתמיד יהיה ישויות נפרדות ולקשר
 
  • הוסף לסימניות
  • #6
בנוגע לסריקה אפשר לעשות עם מייק דרך חיפוש או באוטומציה פנימית שמחפש ומקשר
המתודה של החיפוש הוא לפי יצירה חיפוש בלקוחות אם קיים לקוח או לא.
ואח"כ לפי זה לקשר או לייצר לקוח.

כמובן בעדיפות שתמיד יהיה ישויות נפרדות ולקשר

לא הבנתי.
יש לי אוטומציה פנימית ביישות של הלידים שכאשר שדה מסוים מתמלא- הוא יוצר לקוח, הקישורים כבר קורים אוטומטית.
השאלה איך מוודאים שאין לקוח קיים, כי בתנאים שם מופיעים לי רק השדות של יישות לידים.
בעיקרון, לקוח הוא לפי מספר טלפון בתור מזהה ייחודי, יש פרמטר תנאי של אם השדה הזה לא זהה לשום שדה אחר ביישות?
 
  • הוסף לסימניות
  • #7
מה לא ברור.
אחרי הטריגר לפני יצירה להוסיף עוד תנאי/ לעשות חיפוש על ישות הלקוחות -אם קיים או לא
אם קיים רק לקשר מכירה נוספת
ואם לא צור חדש

ברור יותר?
 

פרוגבוט

תוכן שיווקי
פרסומת

פוסטים חדשים שאולי לא קראת....

הצטרפות לניוזלטר

איזה כיף שהצטרפתם לניוזלטר שלנו!

מעכשיו, תהיו הראשונים לקבל את כל העדכונים, החדשות, ההפתעות בלעדיות, והתכנים הכי חמים שלנו בפרוג!

לוח מודעות

הפרק היומי

הפרק היומי! כל ערב פרק תהילים חדש. הצטרפו אלינו לקריאת תהילים משותפת!


תהילים פרק כה

אלְדָוִד אֵלֶיךָ יי נַפְשִׁי אֶשָּׂא:באֱלֹהַי בְּךָ בָטַחְתִּי אַל אֵבוֹשָׁה אַל יַעַלְצוּ אֹיְבַי לִי:גגַּם כָּל קוֶֹיךָ לֹא יֵבֹשׁוּ יֵבֹשׁוּ הַבּוֹגְדִים רֵיקָם:דדְּרָכֶיךָ יי הוֹדִיעֵנִי אֹרְחוֹתֶיךָ לַמְּדֵנִי:ההַדְרִיכֵנִי בַאֲמִתֶּךָ וְלַמְּדֵנִי כִּי אַתָּה אֱלֹהֵי יִשְׁעִי אוֹתְךָ קִוִּיתִי כָּל הַיּוֹם:וזְכֹר רַחֲמֶיךָ יי וַחֲסָדֶיךָ כִּי מֵעוֹלָם הֵמָּה:זחַטֹּאות נְעוּרַי וּפְשָׁעַי אַל תִּזְכֹּר כְּחַסְדְּךָ זְכָר לִי אַתָּה לְמַעַן טוּבְךָ יי:חטוֹב וְיָשָׁר יי עַל כֵּן יוֹרֶה חַטָּאִים בַּדָּרֶךְ:טיַדְרֵךְ עֲנָוִים בַּמִּשְׁפָּט וִילַמֵּד עֲנָוִים דַּרְכּוֹ:יכָּל אָרְחוֹת יי חֶסֶד וֶאֱמֶת לְנֹצְרֵי בְרִיתוֹ וְעֵדֹתָיו:יאלְמַעַן שִׁמְךָ יי וְסָלַחְתָּ לַעֲוֹנִי כִּי רַב הוּא:יבמִי זֶה הָאִישׁ יְרֵא יי יוֹרֶנּוּ בְּדֶרֶךְ יִבְחָר:יגנַפְשׁוֹ בְּטוֹב תָּלִין וְזַרְעוֹ יִירַשׁ אָרֶץ:ידסוֹד יי לִירֵאָיו וּבְרִיתוֹ לְהוֹדִיעָם:טועֵינַי תָּמִיד אֶל יי כִּי הוּא יוֹצִיא מֵרֶשֶׁת רַגְלָי:טזפְּנֵה אֵלַי וְחָנֵּנִי כִּי יָחִיד וְעָנִי אָנִי:יזצָרוֹת לְבָבִי הִרְחִיבוּ מִמְּצוּקוֹתַי הוֹצִיאֵנִי:יחרְאֵה עָנְיִי וַעֲמָלִי וְשָׂא לְכָל חַטֹּאותָי:יטרְאֵה אוֹיְבַי כִּי רָבּוּ וְשִׂנְאַת חָמָס שְׂנֵאוּנִי:כשָׁמְרָה נַפְשִׁי וְהַצִּילֵנִי אַל אֵבוֹשׁ כִּי חָסִיתִי בָךְ:כאתֹּם וָיֹשֶׁר יִצְּרוּנִי כִּי קִוִּיתִיךָ:כבפְּדֵה אֱלֹהִים אֶת יִשְׂרָאֵל מִכֹּל צָרוֹתָיו:
נקרא  2  פעמים
למעלה