התייעצות בקשה להחזר מס-קיימת עסקת שבח

[שקית ניילון]

אשמח לעזרת המומחים.
אני מעוניין לבקש החזר מס בגין תרומות שנתתי בשנת 2023.
בשנים קודמות, מילאתי דוח שנתי (טופס 1301) וקיבלתי החזר.
השנה כשאני ממלא את הדוח, מופיעה ההודעה הבאה,

בשנת 2023 נמכרה דירת ירושה, בה לאשתי היה חלק ושולם מס שבח.

כמה שאלות:
האם יש דרך אחרת לקבל החזר בגין תרומות, ללא מילוי דוח שנתי?
האם יש דרך לקבל החזר על מס השבח?
האם יש סיכון בהגשה לבד שיחייבו אותי לשלם, במקום שאקבל זיכוי?

תודה רבה!

 

[בתיה ויג]

האם יש דרך אחרת לקבל החזר בגין תרומות, ללא מילוי דוח שנתי? לאחר שהסתיימה השנה, לא
האם יש דרך לקבל החזר על מס השבח? כן, בד"כ
האם יש סיכון בהגשה לבד שיחייבו אותי לשלם, במקום שאקבל זיכוי? ודאי

 

[יהודה מילר]

האם יש סיכון בהגשה לבד שיחייבו אותי לשלם, במקום שאקבל זיכוי? ודאי

לגבי השאלה הזו - המייצגים יגידו שחייב איש מקצוע, והאחרים ככל הנראה ימליצו להגיש לבד.

הסיבה - המייצגים בד"כ רוצים להוציא כסף אבל זה לא רק זה, פשוט אליהם מגיעים עם הבעיות אח"כ (את זה לא אוהבים לספר לאחרים)
אספר מקרה מאתמול מלקוח שמגיש דוח בעצמו כל שנה, אבל אי מילוי נכון (סעיפים פשוטים) גרמו לו לא לקבל את מלוא הזיכוי ממס, מדובר בכמה אלפי ש"ח כל שנה...

 

[יחיאל יאקאב-יועץ מס]

מחזק כל מילה של ידידי היקר יהודה מילר.

ואצלי יש כעת מקרה של אחד שהגיש לבדו החזר מס שבח, ובמקום החזר הוא כעת נדרש לשלם מס הכנסה בגובה 37,452 ש"ח.
לטענתו בדק בגוגל והכל מאוד פשוט!

 

[רבקה נוילנדר]

חבל מאוד להגיש לבד ולא דרך מייצג שמבין,
יכול להיות שתוכל לקבל חזרה סכומים שבכלל לא חשבת שמגיעים לך,
וכן להפך יכול להיות שעסקת השבח תגרום לחוב במס הכנסה
לא מומלץ בכלל להתעסק בזה בלי ידע וניסיון

 

[אמא של נפתלי :)]

מס שבח זה עניין למקצוענים!

 

[אפרתחי]

מי שמבין בזה יכול להגיש גם לבד.. כאחת שעוסקת בתחום, עזרתי לאנשים קרובים עם עניין השבח, מכירת דירות וכו' מגרשים קרקעות וכד'.
ההחזרים היו גבוהים!!, הם קיבלו את מלוא הכסף חזרה, והתשלום על כך לא נראה כי צריך לגבות כמו משרדים.
(גם מעבר למקצוע יש אנושיות וכל מילה מיותרת)

 

[RuTaxes4You]

מה הה

מי שמבין בזה יכול להגיש גם לבד.. כאחת שעוסקת בתחום, עזרתי לאנשים קרובים עם עניין השבח, מכירת דירות וכו' מגרשים קרקעות וכד'.
ההחזרים היו גבוהים!!, הם קיבלו את מלוא הכסף חזרה, והתשלום על כך לא נראה כי צריך לגבות כמו משרדים.
(גם מעבר למקצוע יש אנושיות וכל מילה מיותרת)

מה ההתמחות שלך?

 

[אפרתחי]

אני בתחום ראיית חשבון, אבל לבני משפחתי טיפלתי בעסקאות המס שבח.
נ.ב. - מה זה השעה הזאתי בלילה?....

 

[משקיע חובב]

סליחה על הקפיצה..
האם צריך להכניס להחזר מס לשכיר גם משיכה של חיסכון לכל ילד שהתנהל בבנק?
אם כן אז איזה מסמכים צריך לצרף?

 

[אמא של נפתלי :)]

האם צריך להכניס להחזר מס לשכיר גם משיכה של חיסכון לכל ילד שהתנהל בבנק?

לא

 

[משקיע חובב]

תודה רבה על המענה.
יש לי שאלה נוספת- האם כשיש רווחי הון מקרן כספית צריך לצרף נספח כל שהוא לטופס? (טופס 1322 אולי?)
@אמא של נפתלי :) ?

 

[אפרתחי]

צריך לצרף טופס 1322 - מאחר וקרן כספית הינה צינור להשקעת כספים בניירות ערך וכד'.
כסף זה הינו הון מושקע - ויש להגיש על כך טופס 1322 בצירוף טופס 867 מהבנק בסיום שנת המס.

 

[משקיע חובב]

הטופס הזה?

תודה ענקית!

 

[RuTaxes4You]

הטופס הזה?
צפה בקובץ המצורף 1721423
תודה ענקית!

נכון

 

[המרכז להחזרי מס]

במסגרת עיסוקי כיועצת מס, מטפלת כבר כמה שנים בהחזרי מס שבח, וב"ה הצלחות והמלצות בשפע.
לשאלות, ייעוץ ועזרה בנושא ניתן לפנות למייל בחתימה,
כלל חשוב - במכירת דירה בבעלות 2 בני הזוג, יש לוודא עם העו"ד שהדיווח למיסוי מקרקעין יהיה 50% 50% על 2 בני הזוג, כ 2 מוכרים שונים!