הגשת דו"ח שנתי של עוסק פטור למס הכנסה

[על הדרך]

אשמח לעזרתכם,
הרווחתי בשנה הקודמת כעצמאית כמה מאות ש"ח בלבד במשך כל השנה. רוב הכנסותי כשכירה.
אני מבינה שלמרות זאת אני אמורה להגיש דו"ח מפורט למס הכנסה. (אם אני טועה, אשמח שיתקנו אותי)
אני מנסה להגיש לבד את הדו"ח ולא מבינה כמה סעיפים.
סעיף ה' 13 14 15 21 22 23
מדובר על ריבית מקופ"ג וחסכונות, אם יש לי קרנות שונות מהמעסיקים שלי, הכוונה לזה? ומה אני אמורה לדווח?
סעיף י"ד זיכויים אישיים בעד תשלומים לקצבה כעמית שכיר וכעמית עצמאי- למה הכוונה?
תודה רבה

 

[CPA]

לאו דווקא. השקעות בניירות ערך, פקדונות, חברות וכו'

 

[צופנוי]

בסעיף ה' - אם יש לך בבנק/בחברת השקעות פקדונות או ני"ע, צריך לבקש מהם טופס 867 ולדווח על ההכנסות לפי הסכומים המופיעים בטופס.
בסעיף י"ד - מה שרלוונטי בד"כ אלו הפקדות לביטוח חיים כעמית עצמאי, הפקדות לקופת גמל /פנסיה/ביטוח מנהלים כעמית עצמאי לזיכוי, הפקדות לקופת גמל/פנסיה/ביטוח מנהלים כעמית שכיר, וכן תרומות. - כתוב על כל סעיף מה רלוונטי אליו.

 

[על הדרך]

יש לי קופות שהמעסיקים פתחו לי : פנסיה, גמל וקרן השתלמות, זה רלוונטי לסעיף ה'?

 

[צופנוי]

לא, כל עוד לא משכת את ההפקדות והרווחים.

 

[חיה קפ.]

אני גם הגשתי לבד.
את מתכונת לטופס 1301?
בתחילה כבר דיברתי עם אחת שתעשה לי זאת בתשלום אך בסוף היה לי את האומץ לעשות לבד
הכי פשוט וקל זה להיצמד לטופס 106 ושם כתוב כל הסעיפים שצריך למלאת שם ,ואפשר גם להעזר בחישוב ושמירה שהוא מראה לך מה עוד חובתך למלאת.

 

[צופנוי]

אם יש לך רק הכנסות ממשכורת ואת לא חייבת במס, אז מילא. אבל בהרבה מקרים זה קצת יותר מורכב.
האם את חייבת במס? אם כן, ידעת שאת יכולה להגיש עם הדו"ח השנתי קבלות על תרומות וכן אישורי הפקדות לביטוח חיים/קופת גמל כעמית עצמאי (למשל אם יש לך משכנתא, בטוח יש לך ביטוח חיים) ולקבל זיכוי ממס?
ואם יש לך תיק כעוסק פטור/מורשה - זה כבר הרבה יותר מסובך. איך את יודעת אילו הוצאות מוכרות למס הכנסה? איזו הוצאה מוכרת במלואה, ואיזו רק חלקית?
אני נתקלת בטעויות רבות של עוסקים שמגישים לעצמם ועושים כ"כ הרבה טעויות, ואח"כ באים אלינו כדי שנתקן להם. ותאמיני לי שלתקן הרבה הרבה יותר מסובך מלהגיש דו"ח נכון...
מסכימה שישנם מקרי קצה שהם פשוטים מאד ונישום יכול להגיש בעצמו את הדו"ח (במיוחד שיש לשכות הדרכה של מס הכנסה), השאלה היא האם את עונה עליהם...