דרוש מידע החזר מס על השקעה בשוק ההון

[michalor]

שלום וברכה

אשמח לעזרה,
משכתי קפ"ג להשקעה וירד לי מס על הרווחים
יש לי זיכוי תרומות שלא מימשתי במלואו (הגשתי למעסיק שלי והוא השתמש רק בחלק מהסכום כי לא ירד לי ככ הרבה מס)
איך אני מזדכה מול החברה?

שאלה נוספת למבינים,
קיבלתי דמי לידה מביטוח לאומי וירד לי מס למרות שלא אמור לרדת לי מס מבחינת נקודות זיכוי
איך אני מזדכה מול ביטוח לאומי?

תודה לעונים

 

[בודקת שכר]

שלום וברכה

אשמח לעזרה,
משכתי קפ"ג להשקעה וירד לי מס על הרווחים
יש לי זיכוי תרומות שלא מימשתי במלואו (הגשתי למעסיק שלי והוא השתמש רק בחלק מהסכום כי לא ירד לי ככ הרבה מס)
איך אני מזדכה מול החברה?

אפשר להגיש לאחר סוף השנה דוח שנתי להחזרי מס

שאלה נוספת למבינים,
קיבלתי דמי לידה מביטוח לאומי וירד לי מס למרות שלא אמור לרדת לי מס מבחינת נקודות זיכוי
איך אני מזדכה מול ביטוח לאומי?

תודה לעונים

ניסיתי לשאול אותם מה החישוב?

 

[רבקה נוילנדר]

גם מס שירד על רווח מקופג וגם על מס הכנסה שירד מדמי לידה אפשר לקבל החזר מס,
בהגשת דוח למס הכנסה אחרי שתסתיים שנת המס.

 

[בודקת שכר]

גם מס שירד על רווח מקופג וגם על מס הכנסה שירד מדמי לידה אפשר לקבל החזר מס,
בהגשת דוח למס הכנסה אחרי שתסתיים שנת המס.

מס שירד על דמי לידה אפשר אולי במהלך השנה.
הם כנראה לא התחשבו בזיכוים בגין תרומות רק בנקודות זיכוי

 

[חצרון]

יש אפשרות לפני משיכת הקופ"ג להגיש את הקבלה לרשות המיסים ולקבל איזה אישור ובכך להיפטר מדו"ח שנתי ומהמתנה עד לשנה הבאה?

 

[בודקת שכר]

יש אפשרות לפני משיכת הקופ"ג להגיש את הקבלה לרשות המיסים ולקבל איזה אישור ובכך להיפטר מדו"ח שנתי ומהמתנה עד לשנה הבאה?

אין כזו אפשרות

 

[michalor]

גם מס שירד על רווח מקופג וגם על מס הכנסה שירד מדמי לידה אפשר לקבל החזר מס,
בהגשת דוח למס הכנסה אחרי שתסתיים שנת המס.

מה מספר הדוח?

מס שירד על דמי לידה אפשר אולי במהלך השנה.
הם כנראה לא התחשבו בזיכוים בגין תרומות רק בנקודות זיכוי

אצל המעסיק שלי חזר לי כל המס ששילמתי במהלך השנה לאחר שעדכנתי את נקודות הזיכוי,
כך שלא אמור לרדת מס בכלל, ללא קשר לתרומות

 

[בודקת שכר]

אצל המעסיק שלי חזר לי כל המס ששילמתי במהלך השנה לאחר שעדכנתי את נקודות הזיכוי,
כך שלא אמור לרדת מס בכלל, ללא קשר לתרומות

תבדקי מול ביטוח לאומי מה היה החישוב שלהם

 

[אפרתחי]

שלום וברכה

אשמח לעזרה,
משכתי קפ"ג להשקעה וירד לי מס על הרווחים
יש לי זיכוי תרומות שלא מימשתי במלואו (הגשתי למעסיק שלי והוא השתמש רק בחלק מהסכום כי לא ירד לי ככ הרבה מס)
איך אני מזדכה מול החברה?

שאלה נוספת למבינים,
קיבלתי דמי לידה מביטוח לאומי וירד לי מס למרות שלא אמור לרדת לי מס מבחינת נקודות זיכוי
איך אני מזדכה מול ביטוח לאומי?

תודה לעונים

מס על רווחים ממשיכות קופ"ג הוא מס סופי של 25%, ניתן להגיש דוח להחזר מס בסוף שנת המס.
לגביי ביטו"ל - לא אמור לרדת מס אלא אם כן נוכה ביטוח לאומי ולא מס...ישנו הבדל.
יש לבדוק מול ביטוח לאומי.

 

[דף וצבע]

מתי מגישים בקשה להחזר מס רווחי הון שנגבה ב2025 במקור ע"י הברוקר?
והאם צריך שהקבלות יהיו ע"ש בעל חשבון ההשקעות או מספיק ע"ש של אחד מבעלי חשבון הבנק שמקושר לחשבון ההשקעות?

 

[דף וצבע]

מתי מגישים בקשה להחזר מס רווחי הון שנגבה ב2025 במקור ע"י הברוקר?
והאם צריך שהקבלות יהיו ע"ש בעל חשבון ההשקעות או מספיק ע"ש של אחד מבעלי חשבון הבנק שמקושר לחשבון ההשקעות?

?

 

[בודקת שכר]

מתי מגישים בקשה להחזר מס רווחי הון שנגבה ב2025 במקור ע"י הברוקר?
והאם צריך שהקבלות יהיו ע"ש בעל חשבון ההשקעות או מספיק ע"ש של אחד מבעלי חשבון הבנק שמקושר לחשבון ההשקעות?

אחרי שניגמרת השנה

 

[דף וצבע]

האם צריך שהקבלות יהיו ע"ש בעל חשבון ההשקעות או מספיק ע"ש של אחד מבעלי חשבון הבנק שמקושר לחשבון ההשקעות?

 

[בית כנסת]

הבנתי של על פתיחת גמל להשקעה יש מס של 25%
השאלה היא אם אני אברך כולל ואין לי הכנסות (אשתי כן עובדת) כך שאני לא מנצל נקודות זיכוי
האם אוכל בבא העת לקבל נקודת זיכוי על הכסף שאני ימשוך ?
ואם אכן אוכל לפי מה זה יחושב ,לפי אותה שנה שאני ימשוך או שיהיה לי נקודות זיכוי על כל השנים שאני מפקיד?

 

[החברונע'ר]

גם מס שירד על רווח מקופג וגם על מס הכנסה שירד מדמי לידה אפשר לקבל החזר מס,
בהגשת דוח למס הכנסה אחרי שתסתיים שנת המס.

יש מגבלה לגובה ההחזר על מס רווחי הון באמצעות תרומות מוכרות?

 

[החברונע'ר]

יש מגבלה לגובה ההחזר על מס רווחי הון באמצעות תרומות מוכרות?

@רבקה נוילנדר @השקעות R הון

 

[RGF]

הזיכוי הוא על תרומה עד לתקרה של 10,354,816 ₪ (נכון ל-2025) או עד 30% מההכנסה החייבת לאותה שנת מס, לפי הנמוך ביניהם.

 

[צדיק תמים]

אגב כדאי להכיר את האופציה: https://www.jgive.com/solutions/donors/stocks-donation
זה בעצם אומר שהמדינה מסבסדת לך עוד אחוז ניכר מהתרומה (תלוי כמובן כמה חלק הרווח משמעותי בשווי המניה)

 

[החברונע'ר]

או עד 30% מההכנסה החייבת לאותה שנת מס, לפי הנמוך ביניהם.

מה נכלל בזה?

 

[החברונע'ר]

אגב כדאי להכיר את האופציה: https://www.jgive.com/solutions/donors/stocks-donation

זה בעצם חוסך את המס על רווחי הון.
האם בנוסף זה מקנה קבלה שניתן להזדכות על חבות מס אחרת?