התייעצות החלפת השקעה בסנופי למניות צמיחה

[ירחמיאלל]

@השקעות R הון
הסולידית בפוסט חדש כותבת על Schwab US Large-Cap Growth ETF (סימול SCHG)
וטוענת ש:
SCHG היא קרן פסיבית שעוקבת אחר מדד Dow Jones US Large Cap Growth Total Stock Market ומנהלת כ-20 מיליארד דולר. דמי הניהול שלה עומדים על 0.04% בלבד, ותשואת הדיבידנד שלה, בהיותה קרן מוטה צמיחה, עומדת על 0.45%, ולכן אין משמעות יתרה לספיגת אירוע מס בעת חלוקת הדיבידנד.
ב-10 השנים האחרונות SCHG הניבה תשואה כוללת של 326%, לעומת 232% שהניב מדד S&P 500, והיא עשתה זאת מבלי שהתנודתיות שלה (במונחי סטיית תקן) הייתה גבוהה משמעותית מזו של המדד.

לטעמך
זה באמת עדיף על הסנפ' למי שמשקיע עצמאית? (פשוט אין מסלול כזה בחברות השונות)

 

[השקעות R הון]

לטעמך
זה באמת עדיף על הסנפ' למי שמשקיע עצמאית? (פשוט אין מסלול כזה בחברות השונות)

זה השקעה לילד שלה. מדובר בחסכונות קטנים.
היא לא כתבה להחליף את S&P 500 ב SCHG.

 

[ירחמיאלל]

זה השקעה לילד שלה. מדובר בחסכונות קטנים.
היא לא כתבה להחליף את S&P 500 ב SCHG.

אבל היא כותבת ש:

ב-10 השנים האחרונות SCHG הניבה תשואה כוללת של 326%, לעומת 232% שהניב מדד S&P 500, והיא עשתה זאת מבלי שהתנודתיות שלה (במונחי סטיית תקן) הייתה גבוהה משמעותית מזו של המדד.

בכלל
איפה אני יכול ללמוד על המושג מניות צמיחה?

 

[השקעות R הון]

איפה אני יכול ללמוד על המושג מניות צמיחה?

בויקיפדיה. זה לא נושא סבוך. מניית צמיחה זה חברה שנסחרת במחיר גבוה כי התחזית שהרווחים בעתיד יהיו גבוהים מההווה באופן משמעותי.
אגב אם אתה רוצה רעיונות נוספים יש לך כאן.

 

[השקעות R הון]

אגב אם אתה רוצה רעיונות נוספים יש לך כאן.

זה קרנות אמריקאיות ולא איריות.

 

[ירחמיאלל]

זה השקעה לילד שלה. מדובר בחסכונות קטנים.
היא לא כתבה להחליף את S&P 500 ב SCHG.

ומה אתה אומר על זה?

ב-10 השנים האחרונות SCHG הניבה תשואה כוללת של 326%, לעומת 232% שהניב מדד S&P 500, והיא עשתה זאת מבלי שהתנודתיות שלה (במונחי סטיית תקן) הייתה גבוהה משמעותית מזו של המדד.

 

[השקעות R הון]

ומה אתה אומר על זה?

מה אני יכול לומר חוץ מזה שכיף למי שהחזיק את הקרן בעשור האחרון.

 

[ה. שלמה]

ב-10 השנים האחרונות SCHG הניבה תשואה כוללת של 326%, לעומת 232% שהניב מדד S&P 500, והיא עשתה זאת מבלי שהתנודתיות שלה (במונחי סטיית תקן) הייתה גבוהה משמעותית מזו של המדד.

ובמונחים היסטוריים?