עזרה התייעצות תהליך עבודה ללקוח - טופס קליקאפ

[R-F]

ערב טוב,

אשמח לעזרת המומחים/ות ...

יש לי לקוח שרוצה למלא טבלת אקסל בטאבלט ושהיא תישמר אוטומטית לתוך לקוח קיים בCRM.

הCRM שלו קיים בקליקאפ- אני אדגיש שהוא לא טכנולוגי ובקושי מכיר את המערכת שלו (יש איש טכני בחברה שאחראי על הוספת הנתונים וכד').

התהליך שאני חשבתי -

יצירת טופס פורמס - הלקוח (שלי) ממלא את פרטי הלקוח (שלו) ושולח
ברידיירקט הוא מקבל קישור לקובץ גוגל שיטס חדש שנוצר עם שם הלקוח
ממלא את הפרטים בשיטס ובשיטס יהיה גם כפתור (סקריפט) שכשהוא לוחץ עליו לאישור נשלח וובהוק ומשם אני מכניסה את הקובץ לפרטי הלקוח ושולחת ללקוח לאישור.

אשמח לקבלת חוות דעת וסיעור מוחות אם יש פתרונות קלים / טובים יותר

הכי חשוב לי שיהיה ללקוח כמה שפחות חלונות נפתחים והכי פשוט וקל ...

מצרפת את תהליך הזרימה הראשוני שהכנתי

תודה רבה מראש!

 

[David Hadas]

זה סגור שהוא אמור למלא את הטבלה בשיטס?
כי אם היה אפשר למלא את הנתונים בטופס זה היה חוסך. אפשר להסתפק בקליקאפ וטפסים, וללמד אותו להשתמש בטבלה של קליקאפ כמאגר נתונים.

 

[R-F]

בטבלה של קליקאפ זה יהיה פחות נח לו...

זה נתונים טכניים של מדידות וכד' עם סכימות שהוא רגיל לעשות באקסל