עובד או שיש לך עסק להנה"ח יעוץ מס או ראיית חשבון? תסכים לשתף קצת...

[טרומבון]

מה אתם עושים עם :
* החומר שהלקוח מביא פנקסי קבלות והוצאות
* דוחות שומות והצהרות הון לשנים קודמות
אשמח לשמוע
תודה מראש!!!

 

[whitestar]

בעובדת במשרד רו"ח מכניסים לתוכנת ההנהלת חשבונות את כל מה שקשור לעסק מבחינת הכנסות הוצאות

לאחר מכן מתייקים בקלסר ושומרים עד הגשת הדו"ח-לאחר שהדו"ח מוכן הקלסר ניתן ללקוח בעת חתימה על הדו"ח

שומות והצהרות הון קודמות בד"כ מתייקים בקלסר מיוחד או בקלסר הלקוח-במידה וצריך בד"כ מוציאים מאתר שע"מ

 

[טרומבון]

בעובדת במשרד רו"ח מכניסים לתוכנת ההנהלת חשבונות את כל מה שקשור לעסק מבחינת הכנסות הוצאות

לאחר מכן מתייקים בקלסר ושומרים עד הגשת הדו"ח-לאחר שהדו"ח מוכן הקלסר ניתן ללקוח בעת חתימה על הדו"ח

שומות והצהרות הון קודמות בד"כ מתייקים בקלסר מיוחד או בקלסר הלקוח-במידה וצריך בד"כ מוציאים מאתר שע"מ

תודה על התגובה
הבעיה שהיום כבר לא באים וחותמים.

 

[טרומבון]

הקפצה

 

[whitestar]

תודה על התגובה
הבעיה שהיום כבר לא באים וחותמים.

הלקוח מביא פעם בחודשיים חומר נניח?

תביאו לו את הקלסר שכבר לא פעיל

 

[שריתיש]

עונה לך כלקוחה
מקבלים הודעה לבוא ולאסוף את החומר.
באים לבד / שולחים שליח

 

[טרומבון]

תודה לכולם!
עוד מישהו?
לקוח עובד מנהל
...

 

[חיים1995]

הלקוח מביא פעם בחודשיים חומר נניח?

תביאו לו את הקלסר שכבר לא פעיל

מה עושים עם עוסקים פטורים?

 

[שוקולד וחצי]

מה עושים עם עוסקים פטורים?

כשבאים לחתום על הדוח השנתי לוקחים איתם את הקלסר
ואם לא באים לחתום אז שולחים עם שליח כמו ש @שריתיש כתבה

 

[mina]

אצלינו. יש קלסרים עם חוצץ לכל לקוח. שם שומרים מסמכים שוטפים..
יש לנו קופסאות כאלה שם כל החומר של הדוחות השנתיים בצורה מסודרת.
וקלסרים מסודרים לפי סדר האותיות עם כל הדוחות, וכנ"ל הצהרות הון. (זה תמיד נשאר אצלינו..)

מדי תקופה.. המעסיק שלי עושה ריקון ומעביר הכל ללקוחות. בכל הזדמנות שפוגש לקוח מביא לו את החומר שלו.
החילוק יכול לקחת תקופה ארוכה.. כי מדובר בהמון לקוחות.. אבל בסוף מתרוקן פה. (וכן, גם לפטורים מעבירים את מה שיש - מסכמים והחומר שהביאו לדוחות השנתיים)

מה שכן משתדלים לעבוד בצורה מסודרת מאוד, כל דבר במקומו שלא ליצור בלאגן וערימות אינסופיות של מסמכים.

 

[טרומבון]

כשבאים לחתום על הדוח השנתי לוקחים איתם את הקלסר
ואם לא באים לחתום אז שולחים עם שליח כמו ש @שריתיש כתבה

אצלינו. יש קלסרים עם חוצץ לכל לקוח. שם שומרים מסמכים שוטפים..
יש לנו קופסאות כאלה שם כל החומר של הדוחות השנתיים בצורה מסודרת.
וקלסרים מסודרים לפי סדר האותיות עם כל הדוחות, וכנ"ל הצהרות הון. (זה תמיד נשאר אצלינו..)

מדי תקופה.. המעסיק שלי עושה ריקון ומעביר הכל ללקוחות. בכל הזדמנות שפוגש לקוח מביא לו את החומר שלו.
החילוק יכול לקחת תקופה ארוכה.. כי מדובר בהמון לקוחות.. אבל בסוף מתרוקן פה. (וכן, גם לפטורים מעבירים את מה שיש - מסכמים והחומר שהביאו לדוחות השנתיים)

מה שכן משתדלים לעבוד בצורה מסודרת מאוד, כל דבר במקומו שלא ליצור בלאגן וערימות אינסופיות של מסמכים.

תודה רבה!
אולי תסכימו לשתף בעוד עצות לייעול
המשרד שאני עובד בו פשוט תוהו ובוהו.
כל דבר הכי קטן יכול לעזור לי
תודה מראש!!!

 

[טרומבון]

אשמח לדעת על איזה תוכנות אתם עובדים
להקלדת ההנה"ח וכן לפרטי הלקוח ולמסמכיו הסרוקים.

 

[whitestar]

עובדת על חשבשבת

אבל לפני כן עבדתי על תוכנות של ארדני-תענוג קלה ופשוטה

 

[קווארק]

חומר לדוחות שנתיים-במיילים, נשמרים בתוכנת ארכיון.
בלי הדפסות כמעט, ומה שכן מודפס-נסרק ונגרס.

חומר הנה"ח חודשי שולחים הודעה ללקוח שיבוא לאסוף.

 

[mina]

חומר הנה"ח חודשי שולחים הודעה ללקוח שיבוא לאסוף.

כל חודש אחרי שאתם מכניסים את החומר אתם מחזירים את זה ללקוח??
לא מנהלים קלסרים?

 

[קווארק]

כל חודש אחרי שאתם מכניסים את החומר אתם מחזירים את זה ללקוח??
לא מנהלים קלסרים?

מנהלים קלסר, אחת לשנה מעיפים ללקוח.
בכיוון להפוך את כל המשרד לדיגיטלי

 

[טרומבון]

חומר לדוחות שנתיים-במיילים, נשמרים בתוכנת ארכיון.
בלי הדפסות כמעט, ומה שכן מודפס-נסרק ונגרס.

חומר הנה"ח חודשי שולחים הודעה ללקוח שיבוא לאסוף.

מה עם השומות והדוחות המקוריים?

מנהלים קלסר, אחת לשנה מעיפים ללקוח.
בכיוון להפוך את כל המשרד לדיגיטלי

מעניין,
איך אתם חושבים לעשות זאת?

 

[קווארק]

מה עם השומות והדוחות המקוריים?

מעניין,
איך אתם חושבים לעשות זאת?

מלבד רשם החברות, שגם אליו ניתן להגיש באמצעות כרטיס חכם, אין צורך במקור כמעט לכלום.
נזכרתי,
עד השנה שמרנו את העמוד של המאזן החתום בחתימה מקורית.
ועכשיו יש לנו חתימה דיגיטלית.

כרגע זה בדיונים תיאורטים, מאמינה ששנה-שנתיים נדע...

 

[טרומבון]

@יהודה מילר @דבורה יועצת מס @מיסים ועוד...
אשמח לשמוע מכם.

 

[יהודה מילר]

אני מניח שלא כל אחד יחשוף כאן בפומבי את התנהלות המשרד מול לקוחות, ישנם שמתנהלים בצורה שונה מול לקוחות.
אצלנו שומרים את החומר לא כ"כ הבנתי מה השאלה