עובד או שיש לך עסק להנה"ח יעוץ מס או ראיית חשבון? תסכים לשתף קצת...

[טרומבון]

אני מניח שלא כל אחד יחשוף כאן בפומבי את התנהלות המשרד מול לקוחות, ישנם שמתנהלים בצורה שונה מול לקוחות.
אצלנו שומרים את החומר לא כ"כ הבנתי מה השאלה

השאלה היא האם ואיך אתם שומרים את הדוחות שהוגשו השומות, ההוצאות ופנקסי הקבלות.

 

[טרומבון]

^^^

 

[טרומבון]

הקפצה

 

[mina]

השאלה היא האם ואיך אתם שומרים את הדוחות שהוגשו השומות, ההוצאות ופנקסי הקבלות.

לא הכי הבנתי מה זה כל כך חשוב לכם..

אבל אצלינו יש קלסרים לדוחות לפי סדר ה א' ב'. כנ"ל לשומות ולהצהרות ההון.

לכל החומרים של הדוחות יש לנו ארון פנימי מיוחד כזה עם קופסאות שוב מסודר לפי ניילניות וסדר הא' ב' אנחנו "קוברים" שם.. אם צריך לאתר משהו זה באמת סיפור..

 

[shira bira]

דוחות כספיים כולל דוחות לבעלי מניות ולרשם- סורקים ושומרים בארכיון ממוחשב עם גיבויים כמובן.
קלסרים של הנה"ח שוטפת - נשמרים במהלך השנה במשרד עד לגמר הגשת הדוחות לאותה שנה ואז מבקשים מהלקוח לקחת. קלסרים שלא נאספו על ידי הלקוחות עוברים לארכיב (יש לנו תיוק מסודר מי ומה נמצא שם) ועלות הארכיב מושתת על הלקוח.

במשרד גדול שעבדתי בו בעבר כל הדוחות הכספיים, התכתובות ודיוני המס נשמרו גם פיזית בארכיון מסודר מאד וגם בסריקות שתויקו בתוכנת DOCPOINT- שהיא מאד יעילה כיון שהיא מאפשרת חיפוש לפי שם לקוח, נושאים ושנים.

 

[shira bira]

מה הטעם לשמור שומות? תמיד אפשר להוציא העתק שלהן בשע"מ (IPRS, ISUG).

 

[shira bira]

@קווארק, קופצת על האשכול, איך העברתם את הלקוחות לדיווח רשם בכרטיס? מה הפרוצדורה?

 

[קווארק]

@קווארק, קופצת על האשכול, איך העברתם את הלקוחות לדיווח רשם בכרטיס? מה הפרוצדורה?

בדוח הידני האחרון של כל חברה, מילאנו את אחד השותפים של המשרד כממונה על הדיווחים.
ועם הכרטיס שע"ם שלו עושים את כל הדוחות.

 

[mina]

מה הטעם לשמור שומות? תמיד אפשר להוציא העתק שלהן בשע"מ (IPRS, ISUG).

זה לא מגיע באותו פורמט של השומה המקורית וישנן מוסדות שלא אוהבים להתעסק עם הפורמט המועתק משע"מ.

 

[shira bira]

@קווארק זכורני שעשינו כן בכל דוחות 2018 ועדיין זה לא נתן לנו אפשרות לדווח
לא אמורים להחתים על איזה שהוא יפוי כח? (שלא מצאתי ברשת).

 

[קווארק]

מוזר מאוד.
רשמם שם את מספר השותפות, או אדם בודד?
צריך שיהיה אדם, ולא שותפות מוסמכים לדווח, ורק הוא בכרטיס החכם שלו, יכול לעשות את הדווחים.
אפשר גם בטופס הזה, ולשלוח למייל havarot-m___justice.gov.il

 

[shira bira]

רשמנו אדם בשר ודם
כתבת בהודעה ממונה על הדיווחים אבל בתמונה זה נושא משרה.
אלו שתי שורות שונות.

 

[קווארק]

רשמנו אדם בשר ודם
כתבת בהודעה ממונה על הדיווחים אבל בתמונה זה נושא משרה.
אלו שתי שורות שונות.

צריך בנושא משרה לפי רשם החברות, ורושמים שם רואה חשבון מבקר.
לא ממונה על הדיווחים.

 

[טרומבון]

לא הכי הבנתי מה זה כל כך חשוב לכם..

חשוב לי כ"כ היות והמשרד מפוצץ בקלסרים (לפעמים 2 ויותר ללקוח) ובחומרים של לקוחות.

 

[טרומבון]

קלסרים שלא נאספו על ידי הלקוחות עוברים לארכיב (יש לנו תיוק מסודר מי ומה נמצא שם) ועלות הארכיב מושתת על הלקוח.

במשרד גדול שעבדתי בו בעבר כל הדוחות הכספיים, התכתובות ודיוני המס נשמרו גם פיזית בארכיון מסודר מאד וגם בסריקות שתויקו בתוכנת DOCPOINT- שהיא מאד יעילה כיון שהיא מאפשרת חיפוש לפי שם לקוח, נושאים ושנים.

מה זה בדיוק ארכיב?
ותוכנת DOCPOINT?
באיזה אופן סדר הם נשמרו בארכיון,

 

[shira bira]

ארכיב- ארכיון של חברה חיצונית. משלמים שכירות חודשית על האחסון.
דוקפוינט היא תוכנת ארכיון ממוחשבת (סריקות מסמכים)

Manage and control your documents with DocPoint

DocPoint is a document management system that provides organizations of any size with a powerful and affordable paperless office solution.

www.docpoint.co.il

פירטתי לעיל כיצד נשמרו.

 

[טרומבון]

Manage and control your documents with DocPoint

DocPoint is a document management system that provides organizations of any size with a powerful and affordable paperless office solution.

www.docpoint.co.il

פירטתי לעיל כיצד נשמרו.

חסום לי

 

[shira bira]

גם לי חסום פה (נתיב) אבל בגדול זו תוכנה שמתאימה לעסק עם תיקים רבים.
אם מדובר במשרד קטן אפשר להסתפק בתיקיות לקוחות במחשב .
בתוך התיקיה יש תת תיקיה לדוחות ובתוכן ממינים לפי שנים ומעלים סריקות
פרט לתיקית דוחות כספיים סרוקים יש גם תיקיות להצהרות הון, למכתבים ושונות ולדיוני מ"ה.

 

[טרומבון]

על הדרך...
אני בונה עכשיו משרד חדש!
יש לכם אולי משהו מסוים שאסור לי לוותר עליו?
פתרונות אחסון
סוג ארון סוג מגירות וכו