שוק ההון קובץ גוגל שיטס מעקב השקעות

[משקיע חובב]

שלום וברכה

אני רוצה לשתף קובץ גוגל שיטס שייצרתי למעקב אחר השקעות.

הקובץ נועד למי שרוצה לדעת בכמה הוא מורווח על תיק ההשקעות שלו בש"ח ובאחוזים, כולל ההשקעות שכבר נמכרו בשביל לקנות ני"ע אחרים.

הסיבה שיצרתי את הקובץ היא כיוון שבחשבון מסחר לאחר שבוצעה מכירה ברווח - הרווח כבר לא מופיע בתשואות אלה מחושב כבר כהון עצמי, אז אם מבצעים התאמות בתיק (כן אני יודע שלפי מאמיני ההשקעה הפאסיבית לא צריך לעשות התאמות. לא צריך לצעוק...), כבר לא מופיעה התשואה הנכונה.

שימו לב שאם היו מימושים מתיק שלא קנו ני"ע אחרים, התשואות באחוזים לא ישקפו את המספר האמיתי, אבל התשואות בש"ח עדיין יהיו נכונות.

אשמח לשמוע את דעתכם וכן אם מצאתי באגים וכדו' בקובץ.

קישור לגוגל שיטס מעקב השקעות

נ.ב. הקובץ לא מחשב עמלות קניה\מכירה
קרדיט ל"הסולידית" על הנוסחאות לשאיבת נתונים על קרנות סל

 

[פינגווין חמוד]

זה מאוד יפה
אני משתגע, איך שזה עובד, הכל מחושבן
כולל השער של עכשיו ממש
כל הכבוד

 

[Mimi bloy]

הייתי ממליצה לך להגביל את ההרשאות שיתוף שיוכלו רק לצפות בלי אופציה לעריכה
שלא ישנו לך שם דברים בטעות...

 

[משקיע חובב]

זה מאוד יפה
אני משתגע, איך שזה עובד, הכל מחושבן
כולל השער של עכשיו ממש
כל הכבוד

תודה!

שמח שנהנית

 

[משקיע חובב]

הייתי ממליצה לך להגביל את ההרשאות שיתוף שיוכלו רק לצפות בלי אופציה לעריכה
שלא ישנו לך שם דברים בטעות...

הגדרתי הגנה על טווח

את מצליחה לערוך???

 

[Mimi bloy]

את מצליחה לערוך???

צודק
אי אפשר לערוך
סליחה שהלחצתי סתם...

 

[עבודות ל.B.A ולתואר]

שלום וברכה

אני רוצה לשתף קובץ גוגל שיטס שייצרתי למעקב אחר השקעות.

הקובץ נועד למי שרוצה לדעת בכמה הוא מורווח על תיק ההשקעות שלו בש"ח ובאחוזים, כולל ההשקעות שכבר נמכרו בשביל לקנות ני"ע אחרים.

הסיבה שיצרתי את הקובץ היא כיוון שבחשבון מסחר לאחר שבוצעה מכירה ברווח - הרווח כבר לא מופיע בתשואות אלה מחושב כבר כהון עצמי, אז אם מבצעים התאמות בתיק (כן אני יודע שלפי מאמיני ההשקעה הפאסיבית לא צריך לעשות התאמות. לא צריך לצעוק...), כבר לא מופיעה התשואה הנכונה.

שימו לב שאם היו מימושים מתיק שלא קנו ני"ע אחרים, התשואות באחוזים לא ישקפו את המספר האמיתי, אבל התשואות בש"ח עדיין יהיו נכונות.

אשמח לשמוע את דעתכם וכן אם מצאתי באגים וכדו' בקובץ.

קישור לגוגל שיטס מעקב השקעות

נ.ב. הקובץ לא מחשב עמלות קניה\מכירה
קרדיט ל"הסולידית" על הנוסחאות לשאיבת נתונים על קרנות סל

זה יפה מאוד אבל מה זה שונה מhttps://www.google.com/finance/
גם שם ניתן להזין נתוני קניה ומכירה ולראות בפעולות כמה רווח היה.

 

[משקיע חובב]

זה יפה מאוד אבל מה זה שונה מhttps://www.google.com/finance/
גם שם ניתן להזין נתוני קניה ומכירה ולראות בפעולות כמה רווח היה.

הבנתי ששם אחרי שמממשים ברווח, הרווח נכנס לשורת ההון העצמי וכבר לא מחושב כרווח.
בקובץ הזה גם אם מממשים נייר ברווח הוא עדיין מחשב את זה כרווח.
מקווה שהייתי מובן.

 

[עבודות ל.B.A ולתואר]

הבנתי ששם אחרי שמממשים ברווח, הרווח נכנס לשורת ההון העצמי וכבר לא מחושב כרווח.
בקובץ הזה גם אם מממשים נייר ברווח הוא עדיין מחשב את זה כרווח.
מקווה שהייתי מובן.

לא אתה יכול לנסות
שאתה מדווח על מניה שמכרת הסכום יורד מהחישוב הכללי של התיק
ויש שם תגית של פעולות ששם ניתן לראות את ההיסטוריה של כל המכירות והרווח/ההפסד מכל מכירה.
בנוסף אפשר לפתוח שם כמה תיקים כך שגם אם בחשבון המסחר זה מנוהל כתיק אחד, אפשר לחלק את זה שם לכמה תיקים.
אם אני לא טועה @ה. שלמה העלה את זה מזמן כבר באחד הפוסטים שלו.


ואולי אם יש לך ידע קצת אולי תבנה לנו איזה מערכת שתחבר בין החשבון מסחר לגוגל שיתעדכן אוטומטי.

 

[ה. שלמה]

אם אני לא טועה @ה. שלמה העלה את זה מזמן כבר באחד הפוסטים שלו.

אני העלתי משהו אחר, חלוקה של כל התיק לפי מטרות.
בעיקרון הכלי של גוגל פיננס מוצלח, אך צריך לקנות שם לפחות יחידה לכל מטרה.
הכלי שלי מתייחס לכל מה שיש בתיק, אך ללא שיקולי מיסוי\מימוש וגם לא כותב את סך הרווח, רק מתייחס לכל התיק בכללותו.

 

[עבודות ל.B.A ולתואר]

אני העלתי משהו אחר, חלוקה של כל התיק לפי מטרות.
בעיקרון הכלי של גוגל פיננס מוצלח, אך צריך לקנות שם לפחות יחידה לכל מטרה.
הכלי שלי מתייחס לכל מה שיש בתיק, אך ללא שיקולי מיסוי\מימוש וגם לא כותב את סך הרווח, רק מתייחס לכל התיק בכללותו.

לא התכוונתי לכלי הספציפי שפיתחת, אלא לנקודה שיש אפשרות לנהל תיקים שונים תוך מעקב רווח והפסד בכל פעולה דרך גוגל פיננס

 

[משקיע חובב]

לא אתה יכול לנסות
שאתה מדווח על מניה שמכרת הסכום יורד מהחישוב הכללי של התיק
ויש שם תגית של פעולות ששם ניתן לראות את ההיסטוריה של כל המכירות והרווח/ההפסד מכל מכירה.
בנוסף אפשר לפתוח שם כמה תיקים כך שגם אם בחשבון המסחר זה מנוהל כתיק אחד, אפשר לחלק את זה שם לכמה תיקים.
אם אני לא טועה @ה. שלמה העלה את זה מזמן כבר באחד הפוסטים שלו.


ואולי אם יש לך ידע קצת אולי תבנה לנו איזה מערכת שתחבר בין החשבון מסחר לגוגל שיתעדכן אוטומטי.

נראה לי שלא הובנתי כראוי.


נניח שהפקדתי 10,000 ש"ח לחשבון המסחר.


רכשתי את מדד S&P 500 (סנופי), והוא עלה ב־10%, כך שערך ההשקעה שלי הגיע ל־11,000 ש"ח.
מכרתי את הסנופי וקניתי את מדד נאסד"ק 100, שגם הוא עלה.


כעת, אני רוצה לדעת מהי התשואה הכוללת שלי בתיק.


ב־Google Finance אין אפשרות לראות את התשואה הכוללת על פני מספר קניות ומכירות — כלומר, אני אצטרך לחשב ידנית את הרווח מכל פעולה ולסכם את הכול בעצמי.


לעומת זאת, בקובץ הגוגל שיטס שלי מחושבת התשואה הכוללת של התיק. כך שגם אם ביצעתי 10 פעולות של קנייה ומכירה בניירות שונים, אני עדיין יכול לראות בקלות מהי התשואה הכוללת שלי.

 

[אמת מארץ תצמח]

יש שם תגית של פעולות

איפה?

בגדול אני מצליח להשתמש בזה רק בשביל לדעת מצב נתון.
לא בשביל לדעת היסטוריה של מכירות וכד'.

עוד משהו, אקסל ושיסט מאפשרים לך גם פעולות חשבון נוספות על התיק. (למשל קנית מניה בדולר, ואתה רוצה לבדוק האם הרווחת עליה דולרית או שקלית)

 

[עבודות ל.B.A ולתואר]

איפה?

בגדול אני מצליח להשתמש בזה רק בשביל לדעת מצב נתון.
לא בשביל לדעת היסטוריה של מכירות וכד'.

עוד משהו, אקסל ושיסט מאפשרים לך גם פעולות חשבון נוספות על התיק. (למשל קנית מניה בדולר, ואתה רוצה לבדוק האם הרווחת עליה דולרית או שקלית)

בתוך התיק השקעות

 

[אמת מארץ תצמח]

בתוך התיק השקעות
צפה בקובץ המצורף 1978570

התמונה חסומה בנטפרי. (באג מצוי לאחרונה)

 

[אמת מארץ תצמח]

בתוך התיק השקעות
צפה בקובץ המצורף 1978570

נפתחה התמונה.
וואו, חידשתם לי.
תודה רבה.

(אם כי עדיין כמו ש @משקיע חובב אמר, זה פחות יעיל.
זה טוב בשביל להתנחם בשעת הירידות במכירות המוצלחות...)