השקעות רציתם קרן פנסיה מנייתית [פאסיבית] כשרה? קיבלתם!!!

[מקצועי בלבד]

את יודעת אם מקפת נותנים ?

במסלול הלכה?

 

[צ'ייסר]

במסלול הלכה?

כן

 

[מקצועי בלבד]

כן

אם הם לא שינו מדיניות לאחרונה, אז הם נותנים.

 

[חדוי]

@מקצועי בלבד
תוכלי ליצור איתי קשר בפרטי?

 

[ברוך ר]

אני מאד מבולבל
אפשר עזרה ?
היה לי קרן פנסיה בהלמן אלדובי (לא יודע איזה) וכעת זה עבר למיטב דש.
ואני מעונין להעביר אותו למסלול הלכה
יש שם מסלול הלכה טוב ואיך עושים את זה ?
כי שלחו לי איזה טופס שצריך לסמן שם מסלול וכתוב שם מסלול הלכה, אבל המסלול מחקה מדד לא כתוב שהוא הלכה ?
עוד שאלה - מה אני אמור לרשום בשורות האלו ?

 

[מקצועי בלבד]

אבל המסלול מחקה מדד לא כתוב שהוא הלכה ?

אמנם לא קוראים לו "הלכה" אבל הוא עם הכשר מהודר של גלאט הון ושל בד"ץ העדה החרדית.
ואם בהלמן אלדובי הכסף היה במסלול כשר, אז הוא נשאר ויישאר במסלול כשר.

עוד שאלה - מה אני אמור לרשום בשורות האלו ?

כמה אחוזים מהכסף יהיה בכל מסלול.
אם אתם רוצים שהכסף כולו יהיה במסלול מסוים, אז תמלאו 100 במסלול המבוקש.

 

[ברוך ר]

ואם בהלמן אלדובי הכסף היה במסלול כשר, אז הוא נשאר ויישאר במסלול כשר.

איך אני יכול לדעת באיזה מסלול הוא היה ?
כי אני עובד עיריה, ולא זכור לי שביקשו ממני לבחור מסלול - רק בתלוש היה כתוב "הלמן אלדובי קרן" וזהו, מחוסר מקום בשורה כנראה

 

[מקצועי בלבד]

איך אני יכול לדעת באיזה מסלול הוא היה ?
כי אני עובד עיריה, ולא זכור לי שביקשו ממני לבחור מסלול - רק בתלוש היה כתוב "הלמן אלדובי קרן" וזהו, מחוסר מקום בשורה כנראה

אם לא בחרתם מסלול, אז הוא נמצא במסלול ברירת מחדל שהוא ללא הכשר.
אבל אפשר לבדוק זאת בקלות בדו"ח השנתי שקיבלתם מהלמן אלדובי, וכן אפשר לשאול את מיטב דש.

 

[ברוך ר]

אבל אפשר לבדוק זאת בקלות בדו"ח השנתי שקיבלתם מהלמן אלדובי

לא קיבלתי מהם כלום עד היום, (אני עובד עיריה עם תלוש מ05/21)

 

[מקצועי בלבד]

לא קיבלתי מהם כלום עד היום, (אני עובד עיריה עם תלוש מ05/21)

דו"ח שנתי, כשמו כן הוא.
אחרי שנמרת שנה [לועזית] מקבלים דו"ח מקרן הפנסיה ובו פירוט על קרן הפנסיה.
וממילא במקרה שלכם, לא הייתם אמורים לקבל עדיין דו"ח שנתי.

 

[ברוך ר]

וממילא במקרה שלכם, לא הייתם אמורים לקבל עדיין דו"ח שנתי.

אז כעת אני אמור לקבל דו"ח בסוף השנה הקרובה ממיטב דש ?

 

[שוהם307]

@מקצועי בלבד , לא רוצה להטריח, אבל תוכלו ליצור איתי קשר בפרטי? כרגע אין לי אפשרות ליצור איתכם קשר.

 

[מקצועי בלבד]

אז כעת אני אמור לקבל דו"ח בסוף השנה הקרובה ממיטב דש ?

לא כעת.
הדו"ח השנתי נשלח לחוסכים עד תום הרבעון הראשון של כל שנה. (ב- 31 במארס)

 

[דוכסוסטוס]

סופסוף מיטב דש תקשרו איתי.
מתברר שמסלול הפנסיה החדש שלי נקרא איילון מיטב. אין איזכור בשם המסלול למילה הלכה או לS&P500.
אתם יודעים להרגיע אותי שלא הזיזו אותי למסלול לא כשר?

 

[מקצועי בלבד]

מתברר שמסלול הפנסיה החדש שלי נקרא איילון מיטב. אין איזכור בשם המסלול למילה הלכה או לS&P500.

איילון מיטב זה לא השם של המסלול אלא השם של החברה.
וכל המסלולים נקראים כך איילון מיטב + השם של המסלול.

אתם יודעים להרגיע אותי שלא הזיזו אותי למסלול לא כשר?

אם הכסף בהלמן אלדובי היה במסלול כשר, אז הוא נשאר במסלול כשר.

 

[קרן אור]

הבוקר קבלתי הודעה ממיטב ד"ש שהקרן שלי הועברה לאיילון למסלול חוסכים בני פחות מ-50.
עדיין בבירור איתם מה הסיפור ואיך הקרן הגיעה למסלול הזה. הקרן הייתה בוודאות במסלול מחקה מדד של הלמן אלדובי, ואח"כ במקה מדד של מיטב, ממליצה גם לכם לראות שלא נעשתה טעות בהעברה.

 

[ברוך ר]

הבוקר קבלתי הודעה ממיטב ד"ש שהקרן שלי הועברה לאיילון למסלול חוסכים בני פחות מ-50.
עדיין בבירור איתם מה הסיפור ואיך הקרן הגיעה למסלול הזה. הקרן הייתה בוודאות במסלול מחקה מדד של הלמן אלדובי, ואח"כ במקה מדד של מיטב, ממליצה גם לכם לראות שלא נעשתה טעות בהעברה.

כל מי שהיה בהלמן אלדובי, הוא היה במסלול מחקה מדד או לא בהכרח ?
כי אני הייתי בהלמן אלדובי (לא יודע באיזה מסלול) ולאחר המעבר אמרו לי גם שאני נמצא במסלול הזה שאמרו לך

 

[מקצועי בלבד]

כל מי שהיה בהלמן אלדובי, הוא היה במסלול מחקה מדד או לא בהכרח ?
כי אני הייתי בהלמן אלדובי (לא יודע באיזה מסלול) ולאחר המעבר אמרו לי גם שאני נמצא במסלול הזה שאמרו לך

מי שלא בחר במודע במסלול מחקה מדד S&P 500 או במסלול אחר, נמצא במסלול ברירת המחדל, שזה המסלול תלוי גיל. [ללא הכשר]
מי שבחר בהלמן אלדובי במסלול מחקה מדד S&P 500, אז גם היום הכסף נמצא במסלול מחקה מדד S&P 500 מס' מסלול 13260 וזה מסלול כשר.
[בכל אופן, כך אמור להיות]

 

[RRRRR]

הבוקר קבלתי הודעה ממיטב ד"ש שהקרן שלי הועברה לאיילון למסלול חוסכים בני פחות מ-50.
עדיין בבירור איתם מה הסיפור ואיך הקרן הגיעה למסלול הזה. הקרן הייתה בוודאות במסלול מחקה מדד של הלמן אלדובי, ואח"כ במקה מדד של מיטב, ממליצה גם לכם לראות שלא נעשתה טעות בהעברה.

גם לי אותו סיפור
לא הבנתי למה הם החליפו לי מסלול

 

[מעניין ומקורי]

מי שלא בחר במודע במסלול מחקה מדד S&P 500 או במסלול אחר, נמצא במסלול ברירת המחדל, שזה המסלול תלוי גיל. [ללא הכשר]
מי שבחר בהלמן אלדובי במסלול מחקה מדד S&P 500, אז גם היום הכסף נמצא במסלול מחקה מדד S&P 500 מס' מסלול 13260 וזה מסלול כשר.
[בכל אופן, כך אמור להיות]

אותי ואת חבר שלי כן העבירו למסלול הנכון..
אפשר כבר להיכנס לאיזור האישי כלקוח רגיל של מיטב דש עם שיחה קולית לבעלי מספר כשר.