התייעצות שאלה קטנה ליועצי מס בקשר להחזר מס

  • הוסף לסימניות
  • #1
שלום,
אני רוצה להגיש בקשת החזר מס בגין תרומות על השנה שעברה עבור המשכורת של אשתי שעובדת בתור שכירה,
וראיתי בטופס 135 שצריך למלאות גם את פרטי העיסוק וההכנסות של הבן זוג וגם פרטים על רווחים ממכירת ניירות ערך.
אני אברך כולל, אולם במהלך כמה חודשים מהשנה שעברה היה לי תלוש משכורת נמוך שנוכה ממנו מס מועט,
וגם התעסקתי קצת עם קניית/מכירת ני"ע בבנק שבעבור הרווחים הקטנים שהם הרוויחו נוכה לי במקור גם כן מס מועט.
עכשיו אני רוצה לבקש החזר מס, והמס שאני רוצה שיחזירו לנו הוא המס שנוכה מהמשכורת של אשתי,
ואין לי עניין שיחזירו לי את המס המועט שגבו לי מהתלוש שלי ומהרווחים של הני"ע,
(וגם בלאו הכי הסכום שאני אמור לקבל בחזרה בגין התרומות לא מכסה את המס שגבו מהמשכורת של אשתי לבד, כך שאין לי עניין להצהיר על עוד מס שגבו ממני כי בכל מצב אני לא אקבל עליו החזר.)
השאלה שלי, האם במצב הזה אני באמת לא חייב לצרף את הנתונים של העיסוק והתלוש שהיו לי וכן של הני"ע, או שבכל מצב צריך לצרף את זה ואם הם יגלו שחיסרתי פרטים אז הבקשה תידחה.
בעצם השאלה שלי האם הנתונים שצריך למלאות זה רק רווחים כאלו שאני רוצה לבקש בעבורם החזר מס, ואם באמת אני לא מעוניין/אין לי צורך לבקש עבורם החזר, אז לא צריך לפרט אותם, או שבכל מצב צריך לפרט את כל הנתונים והרווחיםגם כאלו את ניכוי מס לא משמעותי
אשמח שאחד מהמבינים כאן יחכים אותי, ותודה רבה!!
 
  • הוסף לסימניות
  • #2
צריך לפרט, כי בעיקרון מחשבים לשני בני הזוג יחד, ואם אתה לא מדווח את שלך אתה בעצם לא מדווח על כל ההכנסות.
אבל, מה אכפת לך לקבל גם על שלך.
 
  • הוסף לסימניות
  • #3
תמיד צריך למלא את כל הפרטים של שני בני הזוג,
ובמידה ותהיה זכאי להחזר אף על המס ששילמת תקבל אוטומטית החזר ע"פ הנתונים שהזנת בדו"ח
 
  • הוסף לסימניות
  • #5
בכלל, לא ברור למה ניכו לך מס מתלוש משכורת נמוך. אם זה אכן נמוך לא אמורים לנכות מס.
וגם משל אשתך - זה צריך להיות סכומים די גבוהים כדי שינכו מס.
אתה בטוח שהורידו מס הכנסה? אולי זה ביטוח לאומי בכלל.
 
  • הוסף לסימניות
  • #6
בכלל, לא ברור למה ניכו לך מס מתלוש משכורת נמוך. אם זה אכן נמוך לא אמורים לנכות מס.
וגם משל אשתך - זה צריך להיות סכומים די גבוהים כדי שינכו מס.
אתה בטוח שהורידו מס הכנסה? אולי זה ביטוח לאומי בכלל.
באמת משלי לא ברור לי למה ניכו, אבל זה לא אכפת לי כי זה היה ממש סכום זעום ולכן שאלתי אם אני יכול לוותר ולא להוסיף את זה לבקשת החזר כי אין לי עניין לקבל על זה החזר.
אבל משל אשתי ניכו ועוד איך... אין לנו ילדים עדיין, כך שזה הגיוני..
 
  • הוסף לסימניות
  • #7

סימולטור זה מיועד לאחד או יותר מהמקרים הבאים:
לנישום שאינו חייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.
לנישום החייב בהגשת דו"ח שכל הכנסותיו ממשכורת
ו/או מריבית ו/או משכירות ואינו דורש בעדם הוצאות מימון .
הסימולטור אינו מיועד:
לבעל הכנסה מעסק.
לנישום שקיימת תלות במקור הכנסותיו והכנסות בן/בת זוגו.
לבעל שליטה.
לבעל הכנסה מחו"ל.
לתושב חוץ.
למי שביקש פריסת פיצויים לפי סעיף 8(ג).
חבר קיבוץ.
בעל הכנסות מנאמנות.
מי שהיה לו רווח הון או שבח חייב.
 
  • הוסף לסימניות
  • #8
כשמגישים בקשת החזר ממס הכנסה יש להגיש את ריכוז הכנסות של 2 בני הזוג, אין אופציה להגיש רק על אחד ממכם...
אבל מה אכפת לך להוסיף גם את הכנסות שלך לדוח?
 
  • הוסף לסימניות
  • #10
יש לי עוד שאלה,
ראיתי בהרבה מדריכים להחזר מס שבמקרה ושכיר פרש מעבודה במהלך שנת המס עליו לצרף לבקשת ההחזר את טופס 161.
השאלה אם זה בכל מצב או רק במקרה שמשכתי את כספי הפיצויים, אבל אם בחרתי ברצף קצבה אין צורך לצרף את הטופס הנ"ל?
אני עזבתי עבודה במהלך השנה החולפת, ועד היום לא הבנתי מה בדיוק עושים עם הטופס הנ"ל,
בזמנו רציתי רצף קצבה והמעסיק מילא לי את חלופה א' בחלק ג' של הטופס ולא עשיתי עם זה כלום. זה בסדר?
 
  • הוסף לסימניות
  • #11
תלוש משכורת נמוך שנוכה ממנו מס מועט
נשמע שהורידו לך סתם מס
אם אכן זה המקרה (אם בגלל שלא מילאת 101... וכדו') אז תקבל החזר אוטומטית בגלל ההגשה ללא צורך בתרומות, ואז אתה מרוויח מלרשום את הצד שלך.
אבל בכל מקרה חייבים להגיש על שני בני הזוג, אין ברירה
 
  • הוסף לסימניות
  • #12
יש לי עוד שאלה,
ראיתי בהרבה מדריכים להחזר מס שבמקרה ושכיר פרש מעבודה במהלך שנת המס עליו לצרף לבקשת ההחזר את טופס 161.
השאלה אם זה בכל מצב או רק במקרה שמשכתי את כספי הפיצויים, אבל אם בחרתי ברצף קצבה אין צורך לצרף את הטופס הנ"ל?
אני עזבתי עבודה במהלך השנה החולפת, ועד היום לא הבנתי מה בדיוק עושים עם הטופס הנ"ל,
בזמנו רציתי רצף קצבה והמעסיק מילא לי את חלופה א' בחלק ג' של הטופס ולא עשיתי עם זה כלום. זה בסדר?
לא נכנסת לנושא של דווח 161 ובחירה נכונה
אבל אם בחרת ברצף קצבה לא נדרש לדווח בדוח השנתי ולא לצרף את הטופס
 

פרוגבוט

תוכן שיווקי
פרסומת

אשכולות דומים

סיפור קצת מאתגר-
אני עתידה בעז״ה לצאת לחופשת לידה החודש (דצמבר 2025)
בשנתיים האחרונות עבדתי במקביל אצל שני מעסיקים.
באמצע אוקטובר יצאתי לשמירת הריון, והשמירה אושרה ע״י ביטוח לאומי.
בחודש ספטמבר אחד המעסיקים הקטין לי את אחוזי המשרה בפועל, מה שהוביל לירידה בשכר בתלוש ספטמבר.
ביקשתי תיקון, ולכן בתלוש אוקטובר שולמה לי תוספת שכר רטרואקטיבית בגין ההפחתה בספטמבר, אך גם בתלוש זה אחוזי המשרה שדווחו לא תאמו את אחוזי המשרה שהיו לי באוגוסט ובחודשים שקדמו לכך.
בנוסף, בתלוש אוקטובר נוכו לי ימי מחלה, למרות שכבר הייתי בשמירת הריון. כתוצאה מכך שולם לי שכר גבוה מעט מהשכר שהיה אמור להיות משולם בפועל, והמוסד (המעסיק) דרש ממני החזר כספי.
ביקשתי מהמעסיק להוציא תלוש תיקון או תלוש משלים שישקף את הנתונים הנכונים (אחוזי משרה, שכר וימי היעדרות), אך המעסיק סירב. עם זאת, הוא כן מסר לי בכתב חישוב של השכר שהיה אמור להיות משולם לפי תלושים מתוקנים – אילו היו יוצאים.
ביטוח לאומי חישב את דמי שמירת ההריון לפי שלושת החודשים: יולי-אוגוסט-ספטמבר 2025.
בשל הירידה בשכר המדווח בספטמבר, והפער בין הדיווח של המעסיק לביטוח לאומי לבין השכר שהיה אמור להיות משולם בפועל, הממוצע של השכר היומי יצא נמוך יותר.
בנוסף, בכל אחד מהחודשים שעל פיהם חושב השכר קיימים פערים בין השכר המדווח לביטוח לאומי לבין השכר בפועל לפי התלושים, לרעתי, בטווח של כ-2 עד 70 ש"ח לחודש. הפערים אינם גדולים בפני עצמם, אך משפיעים על ממוצע השכר ועל גובה הגמלה.
וככול הנראה ישפיעו על הדמי לידה בהמשך.
1. האם יש מה לעשות בנידון והאם שווה להתעסק ולהילחם שההפסד עומד על כמה מאות ש"ח?
2. האם מבחינת פנסיה/ קרן השתלמות יגרם לי הפסד והאם זה משמעותי?
3. בנוסף בתלושים מהמעסיק הזה ירד לי מס הכנסה בגלל תיאום מס לא מדוייק (בעקבות ההריון הרווחתי פחות אצל המעסיק השני) וככול הנראה יגיע לי החזר מס, האם שווה לעשות תיאום מס עכשיו או לחכות לבקש החזר מס שנה הבאה? והאם ירד לי מס בגלל הדמי לידה למרות שהם מיועדים ל3 חודשים קדימה?
4. בנוסף אצל המעסיק הנוסף הייתי אמורה לקבל דמי הבראה בנובמבר, לא קיבלתי אותם עקב השמירה, האם אני זכאית להם ואם כן ממי? והאם הם יחושבו בדמי לידה?

נ.ב.
גם אשמח לדעת מהמבינים בדבר האם הורדה של אחוזי משרה, אפילו אחוזים בודדים עלולה לפגוע לי בהמשך בתור עובדת הוראה?

אשמח לכל תשובה
תודה רבה לעונים!!!

הצטרפות לניוזלטר

איזה כיף שהצטרפתם לניוזלטר שלנו!

מעכשיו, תהיו הראשונים לקבל את כל העדכונים, החדשות, ההפתעות בלעדיות, והתכנים הכי חמים שלנו בפרוג!

לוח מודעות

הפרק היומי

הפרק היומי! כל ערב פרק תהילים חדש. הצטרפו אלינו לקריאת תהילים משותפת!


תהילים פרק כה

אלְדָוִד אֵלֶיךָ יי נַפְשִׁי אֶשָּׂא:באֱלֹהַי בְּךָ בָטַחְתִּי אַל אֵבוֹשָׁה אַל יַעַלְצוּ אֹיְבַי לִי:גגַּם כָּל קוֶֹיךָ לֹא יֵבֹשׁוּ יֵבֹשׁוּ הַבּוֹגְדִים רֵיקָם:דדְּרָכֶיךָ יי הוֹדִיעֵנִי אֹרְחוֹתֶיךָ לַמְּדֵנִי:ההַדְרִיכֵנִי בַאֲמִתֶּךָ וְלַמְּדֵנִי כִּי אַתָּה אֱלֹהֵי יִשְׁעִי אוֹתְךָ קִוִּיתִי כָּל הַיּוֹם:וזְכֹר רַחֲמֶיךָ יי וַחֲסָדֶיךָ כִּי מֵעוֹלָם הֵמָּה:זחַטֹּאות נְעוּרַי וּפְשָׁעַי אַל תִּזְכֹּר כְּחַסְדְּךָ זְכָר לִי אַתָּה לְמַעַן טוּבְךָ יי:חטוֹב וְיָשָׁר יי עַל כֵּן יוֹרֶה חַטָּאִים בַּדָּרֶךְ:טיַדְרֵךְ עֲנָוִים בַּמִּשְׁפָּט וִילַמֵּד עֲנָוִים דַּרְכּוֹ:יכָּל אָרְחוֹת יי חֶסֶד וֶאֱמֶת לְנֹצְרֵי בְרִיתוֹ וְעֵדֹתָיו:יאלְמַעַן שִׁמְךָ יי וְסָלַחְתָּ לַעֲוֹנִי כִּי רַב הוּא:יבמִי זֶה הָאִישׁ יְרֵא יי יוֹרֶנּוּ בְּדֶרֶךְ יִבְחָר:יגנַפְשׁוֹ בְּטוֹב תָּלִין וְזַרְעוֹ יִירַשׁ אָרֶץ:ידסוֹד יי לִירֵאָיו וּבְרִיתוֹ לְהוֹדִיעָם:טועֵינַי תָּמִיד אֶל יי כִּי הוּא יוֹצִיא מֵרֶשֶׁת רַגְלָי:טזפְּנֵה אֵלַי וְחָנֵּנִי כִּי יָחִיד וְעָנִי אָנִי:יזצָרוֹת לְבָבִי הִרְחִיבוּ מִמְּצוּקוֹתַי הוֹצִיאֵנִי:יחרְאֵה עָנְיִי וַעֲמָלִי וְשָׂא לְכָל חַטֹּאותָי:יטרְאֵה אוֹיְבַי כִּי רָבּוּ וְשִׂנְאַת חָמָס שְׂנֵאוּנִי:כשָׁמְרָה נַפְשִׁי וְהַצִּילֵנִי אַל אֵבוֹשׁ כִּי חָסִיתִי בָךְ:כאתֹּם וָיֹשֶׁר יִצְּרוּנִי כִּי קִוִּיתִיךָ:כבפְּדֵה אֱלֹהִים אֶת יִשְׂרָאֵל מִכֹּל צָרוֹתָיו:
נקרא  2  פעמים
למעלה