קהילת אוטומציה עסקית

הירשם עכשיו!
פורום קהילת אנשי המקצוע מתחום הצ'טבוטים והאוטומציה העסקית.
הכתיבה בפורום הינה לחברי הקהילה בלבד.
מנהל הפורום: rabin
להצטרפות לקהילת אוטומציה, הקש כאן

מאמרים אחרונים באתר

  • 96
    • M
    CRM מהם הפלטפורמות הפופולריות למערכת מידע?
  • Maker //
    • שלום
    אני די חדש בתחום
    למדתי על איירטייבל ואוריגמי השתפשפתי יותר באוריגמי
    רציתי לשאול מהם הפלטפורמות הפופולריות שמשתמשים בהם
    הבנתי שיש עוד פלטפורמות
    במה כדאי להשקיע
    או שאולי כל אחד מתמקצע בפלטפורמה כלשהיא ומשתמש בעיקר בה?
    אשמח לתשובות
    תודה
    2 תגובות
    לכל התגובות
     תגובה אחרונה 
    פיננסיקל
    פיננסיקל
    לא יודע למה זה לא מספיק בכותרות, אבל appsheet (מבית גוגל) היא מערכת מדהימה שלדעתי יכולה להתחרות...
  • 166
    • ח
    CRM אפשרויות בקנה מידה אסטרונומי- מי מכיר מערכת CRM וניהול זמן הכי מוכנה?
  • חורף מטריה בענן //
    • אין לי כוח לבנות בשבילי (כי אף אחד לא משלם לסנדלר על הנעליים שלו)
    רוצה משהו הכי מוכן (כנראה שאין סיכוי) עם ממשקים בסיסיים לAPI הכרחי
    דרישות:
    1. מערכת לניהול פרויקטים ועדכון לקוחות עם לו"ז לסיום פרויקטים כדוגמת     https://app.contreal.co.il
    2. ניהול לוז- ניהול לוז ניהול לוז. זה אומר, שכאשר משימה מסוימת לא נמחקת, המערכת תדחוף אוטומטית את המשימה למחר. כמובן, תוך התחשבות בלוז שקיבל הלקוח, ותוך התחשבות בסדרי עדיפויות ומשימות חשבובות ופחות חשובות
    3. מעקב התקדמות בפרויקטים בדשבורד, לקוחות מקבלים עדכונים על התקדמות הפרוייקטים במייל/וואטצאפ
    4. מערכת תזכורות- במייל בוואטצאפ ובשיחת טלפון על פגישות/משימות הן ללקוח והן עבורי
    5. קישור לקוח ללוז- מי שמשאיר פנייה באתר שרוצה פגישה יכול לקבוע לעצמו בזמנים שפנויים ביומן שלי- הוא מקבל קישור ליומן שלי
    6. שיחות זום- באותה פלטפורמה
    7. CRM- באותה פלטפורמה
    8. ניהול הוצאות והכנסות וסה"כ רווח חודשי- באותה פלטפורמה
    9. אפשרות לשליחת מיילים אחידים לכלל הלקוחות,
    10. ניהול רשימת תפוצה של לידים
    11. כמובן שהכול מקושר, לקוח לפרויקט, לליד להוצאות והכנסות קשורות. תכל'ס, כמה שווה לי הלקוח?

    איזו פלטפורמה הכי תתן את כל זה?
    7 תגובות
    לכל התגובות
     תגובה אחרונה 
    Mamma Mia
    Mamma Mia
    אכן אין לה את העברית בהגדרת השפות,
  • 100
    • ת
    CRM נפח אחסון באוריגמי
  • תפוז כתום //
    • יש אפשרות לבקש מאוריגמי להגדיל את נפח האחסון?
    רוצה לבנות מערכת עבור עסק קטן, שמתעסק מלא עם קבצים.
    המסלול המתאים לו הוא אוריגמי בסיסי, אבל 1GB עבור כל משתמש זה לא מספיק
    השאלה אם יש דרך להשאר עם אוריגמי בסיסי, אבל להגדיל את נפח האחסון?
    1 תגובות
    לכל התגובות
     תגובה אחרונה 
    ר
    רקורד
    תנסי לפנות לתמיכה או לשי מנהל שותפים
  • 4 5 6 6K
    • B
    CRM שאלות על אוריגמי
  • bonbon //
    • היי בוקר טוב
    ידוע לכם אם באוריגמי יש אופציה של הנפקת הצעת מחיר כמו בפאוורלינק?
    או שזה רק דרך טפסים ומסמכים
    115 תגובות
    לכל התגובות
     תגובה אחרונה 
    ת
    תפוז כתום
    מקפיצה שאלה:
  • 115
    • ת
    CRM אוריגמי - חישוב ימי עסקים
  • תפוז כתום //
    • שבוע טוב!
    בשביל תמיכה כזו בחישוב ימי עסקים:
    העסק יוכל לסמן באיזה ימים לא עובד -> סופ"ש, חגים, חופשות נוספות. הייתי רוצה להראות את זה כלוח שנה שבו סופ"ש וחגים מסומנים אוטומטי, והעסק יכול להוסיף ימים כאוות נפשו.
    כל משימה שתפתח, תאריך הסיום שלה יחושב אוטומטי לפי מספר הימים שהיא לוקחת + התחשבות בימים שבהם העסק פעיל.
    האם יש דרך מוכרת של ניהול ימי עסקים?
    או כל אחד שובר את הראש לפתרון היצירתי שלו?
    אשמח לרעיונות
    3 תגובות
    לכל התגובות
     תגובה אחרונה 
    Mamma Mia
    Mamma Mia
    אני פתחתי ללקוח, הצבתי את הגוגלשיט ביישות נפרדת בווידג'ט חיצוני, כמובן שהוא שותף ברמת העריכה...
    • שאלה
    97
    • ת
    CRM אוריגמי - קבוצה חוזרת - תנאי בתהליך
  • תפוז כתום //
    • שלום לכל האלופים פה!
    יש לי קבוצה חוזרת בתוך יישות משימה שמכילה רשימה של יועצים תלויים.
    כל פריט בקבוצה החוזרת מכיל: קישור ליישות התיעצות, ושדה מצביע לסטטוס יעוץ.
    אני רוצה להוסיף תהליך שבודק אם כל הסטטוס של ההתיעצויות הוא "הושלם" -> לשנות את הסטטוס של המשימה ל"פתוח".
    אם יש לפחות התיעצות אחת שלא הושלמה -> לשנות / להשאיר את סטטוס המשימה ל "מחכה ליועץ"

    יש לי לדוגמא שלוש התיעצויות: אחת בסטטוס הושלם ושתיים לא.
    מה שקורה, כל וריאציה של תנאי שאני מנסה לעשות, עדיין משנה את הסטטוס של המשימה ל "פתוח". זה נראה כאילו גם אם התנאי התקיים באחד מהשורות בקבוצה החוזרת זה מספיק לו.
    איך אני יכולה לבדוק האם כל הסטטוסים הם "הושלם"

    צילום מסך של התנאי בתהליך, שתבינו למה אני מדברת:
    תהליך של הפיכת סטטוס משימה ל"הושלם" - אמור להיות בתנאי שכל הסטטוסים של היועצים הושלמו (ותכלס משנה את הסטטוס לפתוח גם אם רק אחד הושלם):
    1733051553432.png
    ניסיתי להשאיר רק את הראשון, או רק את השני, ועדיין מעביר לסטטוס "פתוח"

    קבוצת השדות במסך:
    1733051635100.png

    אשמח לעזרה!
    1733051553432.png
    1733051635100.png
    3 תגובות
    לכל התגובות
     תגובה אחרונה 
    Mamma Mia
    Mamma Mia
    אני רואה פה שמדובר בתהליכי עבודה, אם כן- פשוט ליצור שדה נוסחה שיגדיר בעצם את הסטטוס. ליותר פרטים...
  • 120
    • הילוך גבוה
    CRM הגדרת פעולה בעת הרצת דו"ח
  • הילוך גבוה //
    • שלום וברכה
    יש לי ישות באוריגמי עם דו"ח מוכן שאני רוצה להריץ אותו מידי פעם לקבלת נתונים לפי תנאים מסוימים
    אח"כ אני רוצה לחזור לאוריגמי ולעדכן פעולה מסוימת שביצעתי בכל הנתונים ששלפתי בדו"ח
    אני לא יכול לפעול עכשיו לפי המסנן שהביא לי את הנתונים כי יכול להיות שנתונים חדשים עם אותם מסננים הוזנו בינתיים למערכת ואת אלו לא הורדתי
    הפתרון הפשוט לכאורה, בעת הרצת דו"ח, הכנסת כל הנתונים שהורדו לסטטוס מסוים, ואח"כ לעדכן את הפעולה לפי מי שנמצא בסטטוס המיוחד
    השאלה היא האם יש אפשרות להגדרת פעולה בעת הרצת דו"ח
    @David Hadas
    6 תגובות
    לכל התגובות
     תגובה אחרונה 
    הילוך גבוה
    הילוך גבוה
    כלומר, פיתרון מובנה במערכת אין לנו נצטרך למצוא פיתרון לוגי..
    • שאלה
    113
    • נ
    CRM אני צריכה לבנות מערכת לעסק שעוסק בהפקה אני צריכה להתנהל מול הלקוחות ומול נותני השירות .
  • נוף כנרת //
    • אני מתלבטת בין 'אוריגמי' לבין ZOHO יש מישהו שמכיר את שניהם ויכול להשוות
    אדגיש שאני צריכה הרבה התניות והתאמות לכל לקוח
    0 תגובות
  • 253
    • Y
    CRM crm - ריווחית
  • Y M //
    • איזה crm מתממשק הכי טוב עם ריווחית,
    למישהו יש נסיון?
    0 תגובות
    • יש פתרון!
    284
    • חגית מ.
    CRM נוסחה באוריגמי למציאת אחוז והחזרת מספר שלם
  • חגית מ. //
    • יש לי נוסחה באוריגמי: (שעובדת אך לא מחזירה מספרים שלמים)
    $amount =#סכום ההחזר#;
    $percentage = #אחוז העמלה#;
    $calculation = $amount * ($percentage / 100);

    return $calculation;

    אני צריכה שיחזיר לי מספר שלם בלבד. ניסיתי עם מחולל הנוסחאות של אוריגמי וקיבלתי שגיאה.
    2 תגובות
    לכל התגובות
     תגובה אחרונה 
    חגית מ.
    חגית מ.
    תודה רבה
    • נעול
    577
    • rabin
    CRM אקדמיית אוריגמי לצפייה דרך הדרייב.
  • rabin //
    • מערכת אוריגמי היא מערכת CRM (ניהול קשרי לקוחות) גמישה ומותאמת אישית. -

    הבנה כללית של איך המערכת עובדת: מתעדכן....

    ישויות: המערכת מחולקת לישויות. ישות יכולה להיות כל יחידה שמחזיקה מידע במערכת, כמו לקוח, מכירה, מוצר, וכדומה.

    שדות: כל ישות במערכת מכילה שדות שמאגרים מידע. שדות אלה יכולים להיות נוצרים ונערכים לפי הצורך. לדוגמה, ישות של לקוח יכולה לכלול שדות כמו שם, כתובת, ומספר טלפון.

    קישורים בין ישויות: המערכת מאפשרת ליצור שדות שמקשרים בין ישויות שונות. לדוגמה, אפשר ליצור שדה שמקשר בין ישות של מכירה לישות של לקוח, כך שניתן לראות אילו מכירות בוצעו לכל לקוח.

    תהליכי עבודה:

    שדה קוד: אחד מהשדות שניתן להוסיף הוא שדה קוד בשפת PHP. זה מאפשר למשתמשים לכתוב קוד שמבצע פעולות מסוימות בהתאם למידע שבשדות. לדוגמה, ניתן לכתוב קוד שמחשב מחיר סופי למכירה בהתאם למחיר המוצר, מספר היחידות שנמכרו, ואם המכירה היא כוללת מע"מ או לא.

    כתיבת הקוד: הקוד נכתב בשפת PHP. אין צורך לכתוב את כל הקידומת של PHP (לדוגמה, <?php ... ?>), אלא רק את הקוד עצמו.

    הפניות לשדות: ניתן להתייחס לשדות אחרים במערכת באמצעות סולמית לפני ואחרי. לדוגמה, #שם שדה# ישאיר את הערך של השדה המתאים.

    ביצוע פעולות חישוביות: באמצעות שדה הקוד, ניתן לבצע פעולות חישוביות על ערכים משדות אחרים. לדוגמה, אם יש לך שדה של מחיר ושדה של כמות, ניתן לכתוב קוד שמחשב את המחיר הכולל.

    לוגיקה מותנית: שדה הקוד מאפשר לך להשתמש בתנאים ובלוגיקה מותנית. לדוגמה, ניתן לבצע חישוב מסוים אם ערך מסוים של שדה הוא "כן", וחישוב אחר אם הערך הוא "לא".

    עיצוב ופורמט של ערכים: ניתן להשתמש בפונקציות של PHP לעיצוב ופורמט של הערכים שהקוד מחזיר.

    נוסחאות אוריגמי – אקדמיית אוריגמי

    origami-academy.co.il origami-academy.co.il


    • תודה
    Reactions: Mamma Mia, שמים חדשים ו-Y M3 //
    6 תגובות
    לכל התגובות
     תגובה אחרונה 
    rabin
    rabin
    צורף קובץ
    • שאלה
    300
    • חגית מ.
    CRM פולאפ באוריגמי
  • חגית מ. //
    • יש אפשרות לתזכר דרך תהליך עבודה באוריגמי לקוח כל יומיים עד ששדה X שמחכה לתגובת לקוח יהיה מלא?
    והאם יש דרך דרך אוריגמי למנוע שליחת מייל שבתות וחגים.
    • תודה
    Reactions: יהודית דייטש1 //
    2 תגובות
    לכל התגובות
     תגובה אחרונה 
    D
    DBA AUTOMATIONS
    אם הבנתי נכון, אולי את יכולה לעשות תהליך עבודה של התניה מתוזמנת ובתנאים את מוסיפה את השדה של...
  • 268
    • ח
    CRM מערכת CRM למכללה
  • חיה: //
    • יש המלצה על מערכת מסוימת?
    משהו שבנוי לזה?
    קיבלתי המלצות על אוריגמי \ פאוורלינק

    אשמח להמלצות מנסיונכם
    תודה
    2 תגובות
    לכל התגובות
     תגובה אחרונה 
    ח
    חיה:
    תודה
    • שאלה
    239
    • חגית מ.
    CRM תצוגה של שנים בצ'ק בוקס באוריגמי
  • חגית מ. //
    • אני צריכה עבור לקוחה, שכל תחילת שנה לועזית.
    תתחלף התצוגה בצ'ק בוקס - שתראה שש שנים אחורה מהשנה שהתחילה.
    האם יש כזאת אפשרות?
    2 תגובות
    לכל התגובות
     תגובה אחרונה 
    חגית מ.
    חגית מ.
    הבנתי ברור. האם יש דרך דינמית לסימון שנים?
  • 305
    • ו
    CRM האם במערכות CRM כמו אוריגמי אפשר לראות מה היו המיילים האחרונים שלקוח שלח?
  • וובר דבורי //
    • ללקוחה שרוב התקשורת עם הלקוחות שלה הם דרך המייל האם יש אפשרות שתוכל לראות בתוך המערכת CRM את המיילים שלקוח שלח ולהגיב או רק לשלוח מייל חדש ללקוח?
    2 תגובות
    לכל התגובות
     תגובה אחרונה 
    ו
    וובר דבורי
    עכשיו אני רואה שגם בZOHO יש אפשרות כזו
  • 303
    • D
    CRM שליחת מייל באוריגמי בשעה מסוימת
  • DBA AUTOMATIONS //
    • אני רוצה לעשות תהליך עבודה באוריגמי שיישלח מייל בשעה ותאריך המופיע בשדה מסויים. יש אפשרות? כי מצאתי רק אפשרות של תהליך עבודה ב''תאריך'' שווה ל''היום'' אבל לא מוצאת אפשרות של שעה.
    למישהו יש רעיון?
    2 תגובות
    לכל התגובות
     תגובה אחרונה 
    David Hadas
    David Hadas
    אפשר לעשות תהליך פעולה של התניה מתוזמנת שתרוץ נניח כל שעה ותעדכן את הזמן בשדה מערכת A ל"היום"...
  • 331
    • N
    CRM חיבור Dynamics לmake
  • Nomi10 //
    • מנסה לחבר את החיבור הראשוני. החברה עבורה אני בונה את האוטומציה לא מתנהלת ישירות מול מייקרוסופט אלא דרך איזשהי חברה חיצונית שעושה להם הכל ולכן גם הכתובות וכו' אינם של מייקרוסופט.
    מה שקורה זה שאני רוצה להכניס את הפרטים שצריך תמיד בחיבור ראשוני, ואין לי מאיפה להביא אותם.
    בפנייה לחברה שמנהלת את הCRM הם לא מבינים מה אני רוצה מהם... מישהו התנסה בעבר במשהו דומה?
    מצרפת צילום מסך של המודול שאני צריכה להכניס בו פרטי חיבור.
    1675668271941.png
    1675668271941.png
    6 תגובות
    לכל התגובות
     תגובה אחרונה 
    N
    Nomi10
    שירצו, אבל אני צריכה לעשות משהו יותר מורכב ממערכת אוטומציה פנימית, שיתחבר גם למניצ'אט. חוץ מזה...
  • 303
    • מרדכי קאר
    CRM אוריגמי - יש אפשרות ליצור שדה קישור שמתעדכן אוטומטית?
  • מרדכי קאר //
    • יש לי שני יישויות
    יישות לידים
    יישות סיורים
    בכל סיור משובצים כמה לידים (ע"י שדה קישור מופעים מרובים)
    אני רוצה שבטבלה של הלידים יהיה שדה שיהיה כתוב בו לאיזה סיור שובץ הליד

    בהתחלה עשיתי שדה קישור שממנו אני בוחר את מספר הסיור - אבל א. הוא לא מתעדכן אוטומטית. ב. הוא לא משוייך באמת לסיור. אני יכול לקשר כל ליד לכל סיור בלי קשר לשיבוצים.

    יש למישהו רעיון?
    1 תגובות
    לכל התגובות
     תגובה אחרונה 
    rabin
    rabin
    תנסה ליצור שני שדות בישות לידים: 1. שדה קישור- ותקרא לזה 'שם הליד' תקשר אותו ל'שם הליד' בישות...
    התחבר או הירשם כדי לכתוב כאן.

    אולי מעניין אותך גם...

    פרסום בפרוג ←

    הצטרפות לניוזלטר

    מאשר/ת קבלת תוכן חם למייל
    בשליחת הטופס אני מסכים/ה שבית פרוג תשתמש במידע למטרות שיווק, דיוור ישיר ומשלוח פרסומות באמצעי הקשר שמסרתי, ותכלול אותו במאגר המידע של החברה, והכל בכפוף למדיניות הפרטיות של החברה.
    להסרה בעתיד פנה/י לדוא"ל office@prog.co.il או לטלפון: 072-2201430

    איזה כיף שהצטרפתם לניוזלטר שלנו!

    מעכשיו, תהיו הראשונים לקבל את כל העדכונים, החדשות, ההפתעות בלעדיות, והתכנים הכי חמים שלנו בפרוג!

    לוח לימודים

    מסלולי לימוד שאפשר להצטרף
    אליהם ממש עכשיו:

    26.04

    ט' אייר


    קורס עימוד ועיצוב ספרים

    ההרשמה בעיצומה

    30.04

    י"ג אייר


    קורס בוטים ואוטומציות עיסקיות

    ההרשמה בעיצומה

    10.05

    כ"ג אייר


    קורס שיווק ופרסום דיגיטלי

    נפתחה ההרשמה

    14.05

    כ"ז אייר


    קורס שמאות רכוש

    נפתחה ההרשמה

    14.06

    כ"ט סיוון


    קורס אדריכלות עיצוב פנים

    נפתחה ההרשמה
    לכל מסלולי הלימוד

    לוח מודעות

    הפרק היומי

    הפרק היומי! כל ערב פרק תהילים חדש. הצטרפו אלינו לקריאת תהילים משותפת!


    תהילים פרק כה

    אלְדָוִד אֵלֶיךָ יי נַפְשִׁי אֶשָּׂא:באֱלֹהַי בְּךָ בָטַחְתִּי אַל אֵבוֹשָׁה אַל יַעַלְצוּ אֹיְבַי לִי:גגַּם כָּל קוֶֹיךָ לֹא יֵבֹשׁוּ יֵבֹשׁוּ הַבּוֹגְדִים רֵיקָם:דדְּרָכֶיךָ יי הוֹדִיעֵנִי אֹרְחוֹתֶיךָ לַמְּדֵנִי:ההַדְרִיכֵנִי בַאֲמִתֶּךָ וְלַמְּדֵנִי כִּי אַתָּה אֱלֹהֵי יִשְׁעִי אוֹתְךָ קִוִּיתִי כָּל הַיּוֹם:וזְכֹר רַחֲמֶיךָ יי וַחֲסָדֶיךָ כִּי מֵעוֹלָם הֵמָּה:זחַטֹּאות נְעוּרַי וּפְשָׁעַי אַל תִּזְכֹּר כְּחַסְדְּךָ זְכָר לִי אַתָּה לְמַעַן טוּבְךָ יי:חטוֹב וְיָשָׁר יי עַל כֵּן יוֹרֶה חַטָּאִים בַּדָּרֶךְ:טיַדְרֵךְ עֲנָוִים בַּמִּשְׁפָּט וִילַמֵּד עֲנָוִים דַּרְכּוֹ:יכָּל אָרְחוֹת יי חֶסֶד וֶאֱמֶת לְנֹצְרֵי בְרִיתוֹ וְעֵדֹתָיו:יאלְמַעַן שִׁמְךָ יי וְסָלַחְתָּ לַעֲוֹנִי כִּי רַב הוּא:יבמִי זֶה הָאִישׁ יְרֵא יי יוֹרֶנּוּ בְּדֶרֶךְ יִבְחָר:יגנַפְשׁוֹ בְּטוֹב תָּלִין וְזַרְעוֹ יִירַשׁ אָרֶץ:ידסוֹד יי לִירֵאָיו וּבְרִיתוֹ לְהוֹדִיעָם:טועֵינַי תָּמִיד אֶל יי כִּי הוּא יוֹצִיא מֵרֶשֶׁת רַגְלָי:טזפְּנֵה אֵלַי וְחָנֵּנִי כִּי יָחִיד וְעָנִי אָנִי:יזצָרוֹת לְבָבִי הִרְחִיבוּ מִמְּצוּקוֹתַי הוֹצִיאֵנִי:יחרְאֵה עָנְיִי וַעֲמָלִי וְשָׂא לְכָל חַטֹּאותָי:יטרְאֵה אוֹיְבַי כִּי רָבּוּ וְשִׂנְאַת חָמָס שְׂנֵאוּנִי:כשָׁמְרָה נַפְשִׁי וְהַצִּילֵנִי אַל אֵבוֹשׁ כִּי חָסִיתִי בָךְ:כאתֹּם וָיֹשֶׁר יִצְּרוּנִי כִּי קִוִּיתִיךָ:כבפְּדֵה אֱלֹהִים אֶת יִשְׂרָאֵל מִכֹּל צָרוֹתָיו:
    סמן אחרי הקריאה
    לקריאה בפורום
    נקרא  2  פעמים

    אהבת את הפורום? שתף>>

    פיקוח של ועדת הרבנים 'שמור'
    למעלה