שוק ההון מה אומרים על MSTY

[חיים דוביד]

היא יכולה לרדת כל חודש, בדומה לזה שהיא יכולה לעלות כל חודש.

אבל אני מוגן מפני ירידות, כי קניתי שורט....

למעשה, אם אני מחזיק אותה שנה [לדוג']
אז אני מוגן מפני עליות וירידות של המניה עצמה, זה לא משנה לי, בסוף אני יקבל את אותו סכום שהשקעתי במניה.
ובנתיים קיבלתי שנה שלימה דיבידנדים

 

[חיים דוביד]

הרב @דניאל נבון , אודה מאוד למענה.

 

[דניאל נבון]

הרב @דניאל נבון , אודה מאוד למענה.

אשמח אם תתן לי פירוט מדויק של ניירות ערך, איזה פעולה אתה מתכנן לבצע, מה סכום רכישה, איזה דיבידנד מתקבל, מתי מתקבל ובאיזה מניירות הערך ואם יש עוד איזה פרטים רלוונטיים,
אני אבנה לך דוגמה משם שתציג את החסרונות של האסטרטגיה.

 

[חיים דוביד]

אשמח אם תתן לי פירוט מדויק של ניירות ערך, איזה פעולה אתה מתכנן לבצע, מה סכום רכישה, איזה דיבידנד מתקבל, מתי מתקבל ובאיזה מניירות הערך ואם יש עוד איזה פרטים רלוונטיים,
אני אבנה לך דוגמה משם שתציג את החסרונות של האסטרטגיה.

יש כמה אפשרויות
אבל נשאל קודם על הפשוטה שבהם
קונה את המניה MSTY
גם בלונג, גם בשורט
מקבל פעם בחודש דיבידנד
לא מרויח ולא מפסיד על עליות וירידות

 

[סוגרים שידוך]

יש כמה אפשרויות
אבל נשאל קודם על הפשוטה שבהם
קונה את המניה MSTY
גם בלונג, גם בשורט
מקבל פעם בחודש דיבידנד
לא מרויח ולא מפסיד על עליות וירידות

א. כשאתה מחזיק מניה בשורט, אתה למעשה לוקח הלוואה מהמניה ממישהו אחר. אם החברה מחלקת דיבידנד בזמן שאתה מחזיק את השורט, לא רק שאתה לא מקבל דיבידנד, אלא גם אתה זה שצריך לשלם את הדיבידנד לבעל המניה המקורי.
ב. מעבר לתשלום הדיבידנד, יש עלויות ריבית על הלוואת המניה לשורט.
ג. הדיבידנד שתשלם מהשורט אינו נחשב להחזר הוצאה, בעוד שהדיבידנד על הלונג חייב במס.

 

[חיים דוביד]

א. כשאתה מחזיק מניה בשורט, אתה למעשה לוקח הלוואה מהמניה ממישהו אחר. אם החברה מחלקת דיבידנד בזמן שאתה מחזיק את השורט, לא רק שאתה לא מקבל דיבידנד, אלא גם אתה זה שצריך לשלם את הדיבידנד לבעל המניה המקורי.
ב. מעבר לתשלום הדיבידנד, יש עלויות ריבית על הלוואת המניה לשורט.
ג. הדיבידנד שתשלם מהשורט אינו נחשב להחזר הוצאה, בעוד שהדיבידנד על הלונג חייב במס.

זה נכון
וזה ספציפית לגבי שורט
התשובה שלך נכונה במיקרו, אבל לא מתיחסת למאקרו של הרעיון עצמו, שיש לו עוד פתרונות.
מכיון יש אפשרויות רבות, איך להחזיק את השורט של המניה, גם בלי 'שורט' ממש על המניה

כגון:
א.
לקנות שורט על מניה אחרת שעושה את אותו דבר, ולא משלמת דיבידנדים.

ב.
חכם מזה, למכור CALL על MSTY במחיר נמוך, וככה אתה מוגן מירידות.
לדוג', אני קונה את המניה ב-35 דולר, ובמקביל מוכר אופציה CALL ל-150 יום במחיר 14 דולר [ויש הסתברות של 99.64 שהיא לא תרד לשם ב-150 יום הקרובים], ועל זה אני מקבל 2000 דולר.
כך שבעצם גם אם יורד עד 14, אין לי הפסד, כי כבר קיבלתי את הכסף של הפער הזה בחזרה.
[ואם אני ממש רוצה להגן על עצמי גם מירידה של מתחת ל-14 דולר, אני יכול לקנות עכשיו פוט על 14, בגרושים]

 

[אמת מארץ תצמח]

לקנות שורט על מניה אחרת שעושה את אותו דבר, ולא משלמת דיבידנדים.

אז היא בפועל תעלה יותר.

כבר דובר, הדיב לא צומחים מאויר, אלא מתבטאים במחיר המניה.
שני מניות זהות, אחת תחלק ואחת לא - לא יוכלו להישאר באותו המחיר.

 

[חיים דוביד]

אז היא בפועל תעלה יותר.

כבר דובר, הדיב לא צומחים מאויר, אלא מתבטאים במחיר המניה.
שני מניות זהות, אחת תחלק ואחת לא - לא יוכלו להישאר באותו המחיר.

תכל'ס לי יישאר אותו ערך

 

[אמת מארץ תצמח]

תכל'ס לי יישאר אותו ערך

למה?
אתה תקבל מניה זולה, ותשלם מניה יקרה.
ההפרש יהיה בדיוק הדיב שקיבלת.

 

[חיים דוביד]

למה?
אתה תקבל מניה זולה, ותשלם מניה יקרה.
ההפרש יהיה בדיוק הדיב שקיבלת.

סליחה, צודק, לא שמתי לב שהתייחסת לאפשרות הראשונה.
אפשר בכלל לענות, שאין עוד מניה שעושה את אותו דבר בדיוק...
הרעיון עצמו נכתב באופן כללי, לגבי אפשרות החזקת מניות לונג ושורט יחד
העצה הזו פחות משתלמת, גם מצד זה שצריך להשקיע פי 2, בשביל לקבל את הדיבידנד, וזה מוריד הרבה מהאחוזים

העצה השניה, היא באמת ה'רעיון' הגאוני פה....

 

[השקעות R הון]

ב.
חכם מזה, למכור CALL על MSTY במחיר נמוך, וככה אתה מוגן מירידות.
לדוג', אני קונה את המניה ב-35 דולר, ובמקביל מוכר אופציה CALL ל-150 יום במחיר 14 דולר [ויש הסתברות של 99.64 שהיא לא תרד לשם ב-150 יום הקרובים], ועל זה אני מקבל 2000 דולר.
כך שבעצם גם אם יורד עד 14, אין לי הפסד, כי כבר קיבלתי את הכסף של הפער הזה בחזרה.
[ואם אני ממש רוצה להגן על עצמי גם מירידה של מתחת ל-14 דולר, אני יכול לקנות עכשיו פוט על 14, בגרושים]

יש הפסד.
קיבלת 2,000
ומכרת 100 מניות ב14 דולר
רק אם ירד מאוד לאזור ה14 דולר יש לך רווח.

 

[מאמין בניסים]

יש הפסד.
קיבלת 2,000
ומכרת 100 מניות ב14 דולר
רק אם ירד מאוד לאזור ה14 דולר יש לך רווח.

יכול להיות שהוא צודק. כנראה שלא. לפחות שיבוא לספר לנו עוד שנה אם הניסוי הצליח .

 

[חיים דוביד]

יש הפסד.
קיבלת 2,000
ומכרת 100 מניות ב14 דולר
רק אם ירד מאוד לאזור ה14 דולר יש לך רווח.

האמת שהמחיר הזה היה כשהמניה עלתה 34, [האופציות שלה הם מדוייקות לפי הפער בין המחיר לבין האופציה]
הסיכוי שזה יירד לשם הוא אפסי, עד לא קיים.

וגם אם הפסדתי קצת על המניה, בנתיים הרווחתי המון בדיבידנד

 

[מאמין בניסים]

האמת שהמחיר הזה היה כשהמניה עלתה 34, [האופציות שלה הם מדוייקות לפי הפער בין המחיר לבין האופציה]
הסיכוי שזה יירד לשם הוא אפסי, עד לא קיים.

מה? ממש לא אפסי אומר לך אחד שיודע פה עליה יותר מכולם המניה הזו משגעת את כל האנליסטים ומפוצצת מוחות . אני מאמין בה משקיע שם לטווח ארוך אבל מודע לסיכון של המודל שהיא ייצרה. סיכון הכי גבוה שיכול להיות שיכול להסתיים ב 0 מוחלט או בצמיחה של אלפי אחוזים. אין לה אמצע. ולכן כתבתי פה שלדעתי זו המניה הכי גרועה לעשות עליה את הסוג השקעה הזה. כי או שיימחק או שתתפוצץ למעלה ואז תאבד תשואה משמעותית כל הזמן

מי שמאמין ב mstr ומשקיע בה קדימה זה תוכנית עבודה מעניינת לחלק מהחשיפה שלו ל mstr
לא המלצה כי זה יגמר בבכי
--
Your $10,000 Investment Strategy
Initial Setup:
Invest $10,000 in MSTY at $34.75/share → 287.77 shares.
Monthly Dividend (Post-Tax): ~$954.09.

Reinvestment Plan:
Reinvest 100% of monthly MSTY dividends into MSTR.
MSTR Price Range: $377.32 (today) → $600 (end of year, linear growth).
Accumulate ~23.31 MSTR shares over 12 months.
End-of-Year Portfolio:

MSTY Holdings: 287.77 shares, valued at $10,000.
MSTR Holdings: 23.31 shares, valued at $13,986 (at $600/share).
Total Portfolio Value: $23,986.00.

Comparison:
Direct $10,000 investment in MSTR → 26.50 shares → Value: $15,900.
MSTY strategy outperforms by +51%.

Next Steps:
Purchase MSTY with $10,000 today.
Reinvest dividends monthly into MSTR.
Monitor performance and adjust as needed.
This strategy combines MSTY's high dividend yield with MSTR's growth potential to maximize returns. Let’s execute!

 

[חיים דוביד]

מה? ממש לא אפסי אומר לך אחד שיודע פה עליה יותר מכולם המניה הזו משגעת את כל האנליסטים ומפוצצת מוחות . אני מאמין בה משקיע שם לטווח ארוך אבל מודע לסיכון של המודל שהיא ייצרה. סיכון הכי גבוה שיכול להיות שיכול להסתיים ב 0 מוחלט או בצמיחה של אלפי אחוזים. אין לה אמצע. ולכן כתבתי פה שלדעתי זו המניה הכי גרועה לעשות עליה את הסוג השקעה הזה. כי או שיימחק או שתתפוצץ למעלה ואז תאבד תשואה משמעותית כל הזמן

כתבתי פתרון גם אם זה מתרסק, לקנות פוט על 14.
זה עולה 60 דולר... [לאופציה אחת-100 מניות]

 

[חיים דוביד]

שאלה:
איך מניות משלמות דיבידנדים יפים, גם כאשר המניה עצמה מתרסקת?

לדוג', קוני CONY

 

[חיים דוביד]

היום הוא היום האחרון, לקנית מניות MSTY למי שרוצה לקבל דיבידנד החודש הזה.

תעודת סל Tidal Trust II Yieldmax Mstr Option Income Strategy הודיעה כי תאריך האקס-דיבידנד הבא שלה יהיה ב-19 בדצמבר 2024. הדיבידנד הבא עבור MSTY צפוי להיות בין 2.3142 - 2.5578.

 

[חיים דוביד]

הרב @דניאל נבון שליט''א
הנה מסטי חילקה ב-19.12.24
דיבידנד של 3.08 דולר,
כשהערך שלה עמד על 31.57
שזה כמעט 10%
והירידה שלה למחרת, לא היתה גבוהה בכלל, בטח לא בכזה שיעור

 

[דניאל נבון]

הרב @דניאל נבון שליט''א
הנה מסטי חילקה ב-19.12.24
דיבידנד של 3.08 דולר,
כשהערך שלה עמד על 31.57
שזה כמעט 10%
והירידה שלה למחרת, לא היתה גבוהה בכלל, בטח לא בכזה שיעור
צפה בקובץ המצורף 1855107

1. צריך לבדוק שהגרף לא מתואם דיבידנד,
לרוב הגרפים מתואמים דיבידנד ולכן אתה לא רואה את הירידה על גבי הגרף (כי לא באמת היתה ירידה פשוט חולק דיבידנד).
אבל אם היית עוקב צמוד אז היית רואה שיום לפני כן היא נסחרה בשער 34.65$ נניח והיא חילקה באותו לילה 3.08$ דיבידנד ולכן למחרת שער הפתיחה שלה היה 31.57$.

2. בתאריך 19.12.2024 מניית MSTR ירדה ב 6.63%, באותו יום בדיוק מניית MSTY ירדה ב 14.50%.

3. למחרת בתאריך 20.12.2024 מניית MSTR עלתה ב 11.56%, באותו יום בדיוק מניית MSTY עלתה ב 8.76% בלבד.

 

[אמת מארץ תצמח]

הרב @דניאל נבון שליט''א
הנה מסטי חילקה ב-19.12.24
דיבידנד של 3.08 דולר,
כשהערך שלה עמד על 31.57
שזה כמעט 10%
והירידה שלה למחרת, לא היתה גבוהה בכלל, בטח לא בכזה שיעור
צפה בקובץ המצורף 1855107

מה היה היום הקובע?
מיש החזיק את המניות ב 18.12 ?
אם כן היה ירידה של 15%
גם בין 19 ל 20 היה ירידה של 5%
ולפעמים זה בעצם מראה על עליה, שקוזזה ע"י חלוקת הדיב.